Index Standard & Poor's 500 nebo S&P 500 je sbírka asi 500 největších veřejně obchodovaných společností v USA Je to ironický název pro jednu z nejlepších kolekcí akcií na světě, která vrátila investorům asi 10 procent. ročně po dlouhá časová období.
Zde jsou podrobnosti o indexu S&P 500, včetně jeho nejvyšších držeb a dlouhodobé výkonnosti.
Index S&P 500: Jaké společnosti jsou zahrnuty?
S&P 500 je možná nejznámějším akciovým indexem na světě. Index obsahuje asi 500 největších veřejně obchodovaných společností v USA, což z něj dělá poskoka pro akcie. Zahrnuje akcie ve všech 11 sektorech ekonomiky, jak je definuje klasifikační systém GICS.
Podle Standard & Poor's představuje index asi 80 procent celkové hodnoty všech akcií obchodovaných na amerických trzích. A index je synonymem pro trh jako celek. Když se lidé ptají, „jak se dnes trhu dařilo“, často mají na mysli konkrétně S&P 500.
Doporučené čtení: Jak koupit indexový fond S&P 500
Do společností v indexu jsou investovány desítky bilionů dolarů a investoři mohou tyto společnosti přímo vlastnit nebo si koupit fond sledující celý index. Pokud si koupí indexový fond, získají okamžitou diverzifikovanou expozici stovkám společností obsažených v indexu.
Pro společnost je docela cenné zařazení do indexu. Když se do indexu S&P 500 přidá nová firma, všechny fondy sledující index musí znovu vyvážit své držby. Budou muset jít na trh a koupit novou akcii, která se připojí k indexu, a prodat tu starou, která z něj odchází. A když se do indexového fondu S&P 500 přidají čisté nové peníze, musí společnost fondu koupit akcie v něm.
Všechny tyto nákupy pomáhají udržet akcie v indexu S&P 500 na vysoké úrovni. Díky silné ceně akcií je pro společnost levnější získat peníze vydáváním nových akcií a obecně činí firmu atraktivnější. Přidání do indexu je tedy nejen prestižní, ale také finančně cenné.
Doporučené čtení: 10 nejlepších indexových fondů v roce 2024
S&P 500 je vážený index
S&P 500 je index, který je vážený podle velikosti společností v indexu. Čím větší společnost, tím větší zátěž nese. Váhy se opírají o tržní kapitalizaci každé firmy – celkovou hodnotu jejích akcií v oběhu. Větší firma má v indexu větší váhu, i když Standard & Poor's provádí určité úpravy na základě toho, jak velká část akcií je skutečně obchodována („plavena“) na trhu (oproti tomu, kolik je drženo mimo trh.)
Cena indexu S&P 500, kterou vidíte kótovanou – například 4 301,56 – se měří v bodech, nikoli v dolarech. To je vážená průměrná hodnota všech složek indexu. Jak se jednotlivé akcie pohybují nahoru nebo dolů, index podle výpočtu stoupá nebo klesá.
Mezi další oblíbené indexy patří Dow Jones Industrial Average, který sleduje 30 akcií napříč hlavními sektory, a Nasdaq 100, který sleduje asi 100 společností na této burze.
Doporučené čtení: Nejlepší dividendové ETF a jak do nich investovat
Jak se akcie přidávají do S&P 500?
Standard & Poor's má přísná kritéria pro přijetí do svého vlajkového indexu a společnosti jsou přijímány čtvrtletně, pokud splňují kritéria (a mohou být také nahrazeny a odstraněny).
Zde jsou klíčové požadavky pro zařazení do indexu od června 2021:
- Musí to být americká společnost.
- Musí mít tržní kapitalizaci alespoň 13,1 miliardy USD a alespoň 50 procent akcií musí být k dispozici (“float”) na burze.
- Musí být obchodováno na velké americké burze, včetně New York Stock Exchange nebo Nasdaq.
- Společnosti musí mít kladné zisky v posledním čtvrtletí a za předchozí čtyři čtvrtletí sečteny dohromady.
- Musí mít zobchodováno alespoň 250 000 akcií denně během šesti měsíců před zařazením.
To jsou nejdůležitější kritéria pro zahrnutí, ale Standard & Poor's také zvažuje, jak zahrnutí akcie udržuje rovnováhu sektorů pro index jako celek. Správci indexů chtějí sbírku společností, které poskytují reprezentativní obrázek o velkých amerických podnicích.
Doporučené čtení: Dividendové akcie: Co jsou a jak do nich investovat
Jaké jsou největší společnosti v indexu S&P 500?
Největší společnosti na trhu jsou v indexu silně zastoupeny a poznáte některá domácí jména, včetně některých oblíbených akcií FAANG. Alphabet (rodič společnosti Google) má několik tříd akcií, takže se v seznamu objevuje více než jednou.
Akcie jsou seřazeny podle toho, jaké procento indexu tvoří (od července 2021), a tato váha se v průběhu času mění, jak společnosti rostou nebo klesají.:
- Apple: 5,5 procenta
- Microsoft: 5,3 procenta
- Amazon: 3,9 procenta
- Facebook: 2,2 procenta
- Alphabet Class A: 2,0 procenta
- Alphabet Class C: 2,0 procenta
- Berkshire Hathaway: 1,6 procenta
- JPMorgan Chase: 1,4 procenta
- Tesla: 1,4 procenta
- Johnson & Johnson: 1,3 procenta
Stojí za zmínku, že samotných těchto 10 akcií tvoří asi 26,6 procenta celkové hodnoty indexu. Dalších asi 490 akcií představuje zbývajících 73,4 procenta hodnoty indexu. Takže S&P 500 je silně vážen na své největší složky a největší akcie mají tržní kapitalizace v bilionech, doslova více než 100násobek minima pro přijetí do indexu.
Doporučené čtení: Základy akciového trhu: 8 tipů pro začátečníky
Index S&P 500 byl v průběhu let skvělou investicí
S&P 500 je nejsledovanější akciový index na světě a také jeden z nejúspěšnějších. V průběhu času se index vrátil v průměru o 10 procent ročně. Ale v poslední době je to ještě lepší, z velké části díky síle technologických společností, jako je Amazon, Apple a Microsoft.
Tento druh trvale silné výkonnosti a široká diverzifikace jsou důvody, proč legendární investor Warren Buffett doporučuje, aby si jednotliví investoři koupili indexový fond S&P 500, drželi se v dobrém i špatném a ideálně časem přidali do své pozice více peněz.
Je pozoruhodně snadné koupit indexový fond S&P 500 a ty nejlepší indexové fondy nabízejí levný způsob, jak vlastnit celý index, často si účtují jen pár dolarů za každých investovaných 10 000 USD.
Sečteno a podtrženo
Index S&P 500 sleduje stovky největších a nejúspěšnějších amerických společností a dává investorům způsob, jak měřit výkonnost amerického podnikání. Je to také pevný základ pro fondy, který investorům umožňuje zachytit atraktivní výnosy indexu v nízkonákladovém nástroji.
Doporučené čtení: Nejlepší podílové fondy v roce 2024
