Standard & Poor's 500 -indeksi eli S&P 500 on kokoelma noin 500 Yhdysvaltain suurimmasta julkisesti noteeratusta yrityksestä. Se on ironinen nimi yhdelle maailman parhaista osakekokoelmista, joka on tuottanut sijoittajille noin 10 prosenttia vuosittain pitkien aikojen kuluessa.
Tässä on tietoja S&P 500 -indeksistä, mukaan lukien sen suurimmat omistukset ja pitkän aikavälin kehitys.
S&P 500 -indeksi: Mitkä yritykset ovat mukana?
S&P 500 on ehkä maailman tunnetuin osakeindeksi. Indeksi sisältää noin 500 Yhdysvaltain suurinta pörssinoteerattua yritystä, mikä tekee siitä osakkeiden kellonheittäjän. Se sisältää osakkeet kaikilta 11 talouden sektorilta GICS-luokitusjärjestelmän määrittelemällä tavalla.
Ehdotettu sinulle: Kuinka ostaa S&P 500 -indeksirahasto – Opas sijoittajille
Standard & Poor'sin mukaan indeksi edustaa noin 80 prosenttia Yhdysvaltojen markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden kokonaisarvosta. Ja indeksi on synonyymi koko markkinoille. Kun ihmiset kysyvät "miten markkinoilla meni tänään", he viittaavat usein nimenomaan S&P 500 -indeksiin.
Indeksin yrityksiin sijoitetaan kymmeniä biljoonia dollareita, ja sijoittajat voivat omistaa kyseiset yritykset suoraan tai ostaa koko indeksiä seuraavan rahaston. Jos he ostavat indeksirahaston, he saavat välittömän hajautetun position indeksissä oleville sadoille yrityksille.
Yritykselle on varsin arvokasta olla mukana indeksissä. Kun uusi yritys lisätään S&P 500 -indeksiin, kaikkien indeksiä seuraavien rahastojen on tasapainotettava omistuksensa. Heidän on mentävä markkinoille ja ostettava uudet osakkeet liittymällä indeksiin ja myytävä vanhat jättäen sen. Ja kun S&P 500 -indeksirahastoon lisätään uutta nettorahaa, rahastoyhtiön on ostettava sen osakkeet.
Kaikki tämä ostaminen auttaa pitämään S&P 500:n osakkeet korkealla. Vahva osakekurssi tekee yritykselle halvempaa hankkia rahaa laskemalla liikkeeseen uusia osakkeita ja tekee yrityksestä yleensä houkuttelevamman. Joten indeksiin lisääminen ei ole vain arvostettua, vaan myös taloudellisesti arvokasta.
Ehdotettu sinulle: 10 parasta indeksirahastoa vuonna 2024
S&P 500 on painotettu indeksi
S&P 500 on indeksi, joka on painotettu indeksissä olevien yritysten koon mukaan. Mitä suurempi yritys, sitä enemmän se kantaa. Painot perustuvat kunkin yrityksen markkina-arvoon eli sen ulkona olevien osakkeiden kokonaisarvoon. Suuremmalla yrityksellä on suurempi paino indeksissä, vaikka Standard & Poor's tekee joitain oikaisuja sen perusteella, kuinka suurella osakkeella todellisuudessa käydään kauppaa ("kelluvat") markkinoilla (verrattuna siihen, kuinka paljon osakkeista pidetään pois markkinoilta).
Noteeratun S&P 500 -indeksin hinta – esimerkiksi 4 301,56 – mitataan pisteissä, ei dollareissa. Se on kaikkien indeksin osien painotettu keskiarvo. Kun komponenttiosakkeet liikkuvat ylös tai alas, indeksi nousee tai laskee laskennan mukaan.
Muita suosittuja indeksejä ovat Dow Jones Industrial Average, joka seuraa 30 osaketta tärkeimmillä sektoreilla, ja Nasdaq 100, joka seuraa noin 100 pörssin yritystä.
Kuinka osake lisätään S&P 500:aan?
Standard & Poor'silla on tiukat kriteerit lippulaivaindeksiensä hyväksymiselle, ja yritykset hyväksytään neljännesvuosittain, jos ne täyttävät kriteerit (ja ne voidaan myös korvata ja poistaa).
Ehdotettu sinulle: Parhaat osinko-ETF:t ja miten niihin voi sijoittaa tehokkaasti
Tässä ovat tärkeimmät vaatimukset indeksiin pääsemiseksi kesäkuusta 2021 alkaen:
- Täytyy olla yhdysvaltalainen yritys.
- Osakkeen markkina-arvon on oltava vähintään 13,1 miljardia dollaria ja vähintään 50 prosentin osakkeista on oltava saatavilla ("floated") pörssissä.
- Täytyy käydä kauppaa suuressa Yhdysvaltain pörssissä, mukaan lukien New Yorkin pörssi tai Nasdaq.
- Yrityksillä on oltava positiivinen tulos viimeisellä vuosineljänneksellä ja neljällä edellisellä vuosineljänneksellä yhteenlaskettuna.
- On täytynyt käydä kauppaa vähintään 250 000 päivittäisellä osakkeella kuuden kuukauden aikana ennen sisällyttämistä.
Nämä ovat tärkeimmät kriteerit sisällyttämiselle, mutta Standard & Poor's pohtii myös sitä, kuinka osakkeen sisällyttäminen ylläpitää sektorien tasapainoa koko indeksille. Indeksipäälliköt haluavat kokoelman yrityksiä, jotka antavat edustavan kuvan amerikkalaisista suurista yrityksistä.
Mitkä ovat S&P 500:n suurimmat yritykset?
Markkinoiden suurimmat yritykset ovat vahvasti edustettuina indeksissä, ja voit tunnistaa joitain nimiä, mukaan lukien suositut FAANG-osakkeet. Alphabetilla (Googlen emo) on useita varastoluokkia, joten se näkyy luettelossa useammin kuin kerran.
Ehdotettu sinulle: Osinko-osakkeet: mitä ne ovat ja miten niihin sijoittaa
Osakkeet on järjestetty sen mukaan, kuinka monta prosenttia indeksistä ne muodostavat (heinäkuussa 2021), ja tämä painotus muuttuu ajan myötä yritysten kasvaessa tai pienentyessä:
- Apple: 5,5 prosenttia
- Microsoft: 5,3 prosenttia
- Amazon: 3,9 prosenttia
- Facebook: 2,2 prosenttia
- Alphabet Class A: 2,0 prosenttia
- Alphabet Class C: 2,0 prosenttia
- Berkshire Hathaway: 1,6 prosenttia
- JPMorgan Chase: 1,4 prosenttia
- Tesla: 1,4 prosenttia
- Johnson & Johnson: 1,3 prosenttia
On syytä huomata, että nämä 10 osaketta yksin muodostavat noin 26,6 prosenttia indeksin kokonaisarvosta. Muut noin 490 osaketta edustavat loput 73,4 prosenttia indeksin arvosta. Joten S&P 500 on painotettu voimakkaasti sen suurimpiin komponentteihin, ja suurimmilla osakkeilla on biljoonien markkina-arvot, kirjaimellisesti yli 100 kertaa indeksiin pääsyyn vaadittava vähimmäismäärä.
S&P 500 on ollut loistava sijoitus vuosien ajan
S&P 500 on maailman seuratuin osakeindeksi ja myös yksi menestyneimmistä. Ajan mittaan indeksi on tuottanut keskimäärin noin 10 prosenttia vuodessa. Viime aikoina se on menestynyt vielä paremmin, mikä johtuu suurelta osin Amazonin, Applen ja Microsoftin kaltaisten teknologiayritysten vahvuudesta.
Tällainen jatkuvasti vahva tuotto ja laaja hajautus ovat syitä, miksi legendaarinen sijoittaja Warren Buffett suosittelee, että yksittäiset sijoittajat ostavat S&P 500 -indeksirahaston, pitävät siitä kiinni ja lisäävät sijoituksiinsa ajan myötä lisää rahaa.
Ehdotettu sinulle: Osakemarkkinoiden perusteet: 8 vinkkiä aloittelijoille
S&P 500 -indeksirahaston ostaminen on hämmästyttävän helppoa, ja parhaat indeksirahastot tarjoavat edullisen tavan omistaa koko indeksi, usein vain muutaman dollarin jokaisesta sijoitetusta 10 000 dollarista.
Lopputulos
S&P 500 -indeksi seuraa satoja suurimpia ja menestyneimpiä amerikkalaisia yrityksiä, mikä antaa sijoittajille tavan mitata amerikkalaisen liiketoiminnan suorituskykyä. Se on myös vankka perusta rahastoille, tarjoten sijoittajille mahdollisuuden saada houkutteleva tuotto edullisella sijoitusvälineellä.
Ehdotettu sinulle: 11 parasta sijoitusta vuonna 2024 – Parhaat sijoitusvaihtoehdot
