Le trading Forex, ou change, consiste à échanger une devise contre une autre. Il peut y avoir des raisons fonctionnelles pour s'engager dans le commerce de forex, comme voyager à l'étranger et avoir besoin d'échanger des dollars contre la devise du pays dans lequel vous voyagez, mais il peut aussi y avoir des raisons financières ou spéculatives pour échanger des devises.
Voici quelques informations clés sur le trading forex, son histoire et ses stratégies de trading.
Statistiques clés du trading forex
- Le volume quotidien moyen des devises en Amérique du Nord en avril 2021 était de 966,7 milliards de dollars, selon une enquête de la Fed de New York.
- Cela a montré une augmentation de près de 20% par rapport aux niveaux d'avril 2019 de 810,9 milliards de dollars.
- Le volume quotidien moyen des transactions sur le forex était de 6,6 billions de dollars en avril 2019, selon un rapport triennal de la Banque des règlements internationaux (BRI).
- Le dollar américain est de loin la devise la plus populaire dans les transactions de change, représentant 5,8 billions de dollars du volume quotidien moyen en avril 2019, selon la BRI.
- Les deuxièmes devises les plus populaires étaient l'euro à 2 100 milliards de dollars et le yen japonais à 1 100 milliards de dollars, selon le rapport de la BRI.
Qu'est-ce que le trading forex?
Les marchés des changes peuvent être utilisés pour échanger une devise contre une autre, et cela peut être nécessaire pour plusieurs raisons. Les entreprises qui opèrent dans plus d'un pays, les commerçants financiers et les personnes qui cherchent à voyager à l'étranger ont tous des raisons de s'engager dans le commerce de forex.
Suggéré pour vous : Qu'est-ce qu'une bourse ? Comment ils fonctionnent et principaux index
En raison des vastes besoins en devises, les marchés des changes ont tendance à être les plus grands et les plus liquides au monde, mais certaines devises peuvent être volatiles.
L'histoire du trading forex
Le commerce des devises existe d'une manière ou d'une autre depuis des siècles. Les gens ont depuis longtemps besoin d'un moyen de payer des biens et des services, et différentes devises y ont joué un rôle majeur. Mais les marchés des changes plus modernes d'aujourd'hui sont une création relativement récente.
- En juillet 1944, des représentants de 44 pays se sont réunis à Bretton Woods, New Hampshire pour établir un système monétaire qui créerait la stabilité des taux de change, empêcherait les dévaluations monétaires compétitives et favoriserait la croissance économique.
- Le système de Bretton Woods est devenu pleinement opérationnel en 1958, les devises étant convertibles, les dettes internationales réglées en dollars et les dollars convertibles en or à un taux de change fixe.
- En 1971, le président américain Richard Nixon a mis fin à la convertibilité du dollar en or après que le montant des dollars américains détenus à l'étranger ait dépassé l'offre américaine d'or.
- Après l'effondrement du système de Bretton Woods, les pays étaient libres de choisir n'importe quel arrangement pour l'échange de leur monnaie, sauf de l'arrimer à l'or. Les devises peuvent être liées à une autre devise, à un panier de devises ou être déterminées exclusivement par les forces du marché.
- Aujourd'hui, le trading sur le forex est principalement effectué par les banques pour le compte des clients, et le trading a lieu 24 heures sur 24 de 17h00 HE le dimanche à 16h00 HE le vendredi. Les particuliers peuvent même échanger en utilisant une application sur leur téléphone.
Les plus grands centres de trading forex
La plupart des échanges de devises se déroulent à Londres, suivi de New York, Singapour et Hong Kong. Certains pensaient que la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne nuirait à la place de Londres en tant que plus grand marché des changes, mais cela ne s'est pas avéré être le cas.
Suggéré pour vous : Les meilleurs ETFs pour 2024
- Royaume-Uni
- États-Unis
- Singapour
- Hong Kong
- Japon
- la Suisse
- La France
- Chine
- Allemagne
Stratégies de trading Forex
Le trading sur le Forex est assez simple dans son concept, mais cela ne signifie pas que vous gagnerez de l'argent en négociant des devises. Si vous débutez, assurez-vous de faire preuve de prudence et de comprendre les transactions que vous effectuez et comment elles peuvent mal tourner.
Vous pouvez trader le forex auprès de bon nombre des mêmes courtiers en ligne qui proposent le trading d'actions. Voici quelques stratégies pour les traders débutants et plus expérimentés.
- Débutants: De nombreux traders utilisent l'analyse technique pour planifier leurs prochains mouvements, ce qui implique d'examiner les graphiques et l'action des prix pour essayer d'anticiper la prochaine direction d'une devise. Le trading de tendance est une stratégie qui convient aux débutants car elle est assez simple à comprendre et est essentiellement une prédiction que les tendances récentes des prix se poursuivront.
- Intermédiaire: Si vous recherchez une approche légèrement plus avancée, un carry trade peut être une option rentable. Un carry trade consiste à court-circuiter une devise avec des taux d'intérêt bas et à acheter une devise qui paie des taux plus élevés. Le yen japonais est souvent utilisé dans cette stratégie en raison des faibles taux d'intérêt au Japon. Le commerçant achète ensuite une devise différente pour capturer la différence de taux. Mais attention, les taux de change peuvent bouger de sorte que le gain de taux d'intérêt s'efface.
Comment démarrer avec le trading forex
Le trading Forex a des similitudes avec d'autres options d'investissement, mais il y a quelques choses qui le rendent unique.
Suggéré pour vous : Investir ou trader : ce qui est le mieux pour vous?
- Ouvrir un compte de courtage. Avant de négocier un actif financier, vous devrez créer un compte de courtage, ce qui est facile à faire en ligne via des sites comme Interactive Brokers ou TD Ameritrade. Tous les courtiers ne proposent pas le trading sur le forex, alors assurez-vous de vérifier qu'une plateforme le fait avant d'ouvrir un compte. Le financement du compte est assez simple et peut se faire par virement électronique ou par chèque physique. Le financement du compte en ligne prend généralement quelques jours.
- Apprendre les bases du forex. Le trading forex présente des défis uniques avec lesquels vous n'êtes peut-être pas familier si vous n'avez négocié que des actions ou des ETF. Les variables qui déterminent le trading forex et les variations des taux de change sont différentes de celles qui déterminent les cours des actions. Vous devrez probablement accorder plus d'attention aux facteurs macroéconomiques des pays dont vous négociez les devises. Des éléments tels que la croissance du PIB, les déficits commerciaux et les taux d'intérêt peuvent jouer un rôle important dans les taux de change. Assurez-vous de comprendre les principes fondamentaux avant de commencer à trader.
- Choisissez une stratégie. Une fois que vous maîtrisez les bases, choisissez la stratégie de trading que vous souhaitez poursuivre. Utiliserez-vous l'analyse technique pour identifier les tendances ou suivrez-vous une approche plus fondamentale basée sur des données macroéconomiques ? Les deux approches peuvent réussir, mais il est important de choisir la stratégie qui vous convient le mieux.
- Commencez lentement. Il est préférable d'y aller lentement lorsque vous débutez. Inutile de viser la lune avec vos premiers échanges. Commencez par de petites quantités au fur et à mesure que vous apprenez afin que les erreurs ne vous anéantissent pas. Au fur et à mesure que vous acquerrez plus d'expérience, vous serez en mesure d'augmenter la taille des positions et de reconnaître les tendances plus rapidement.
