Fondovi kojima se trguje na burzi (ETF) omogućuju investitorima da kupe skup dionica ili druge imovine u samo jednom fondu uz (obično) niske troškove, a trguju na burzi poput dionica. ETF-ovi su postali iznimno popularni u posljednjem desetljeću i sada drže trilijune dolara u imovini. S doslovno tisućama ETF-ova koje možete birati, odakle investitor počinje? U nastavku su neki od najboljih ETF-ova po kategorijama, uključujući neke visoko specijalizirane fondove.
Najbolji ETF-ovi 2024. po vrsti
- Equity ETF-ovi
- ETF-ovi obveznica
- Uravnoteženi ETF-ovi
- Robni ETF-ovi
- Valutni ETF-ovi
- ETF-ovi za nekretnine
- ETF-ovi volatilnosti
- ETF-ovi s financijskom polugom
- Inverzni ETF-ovi
Najbolji dionički ETF-ovi
Dionički ETF-ovi osiguravaju izloženost portfelju dionica kojima se javno trguje, a mogu se podijeliti u nekoliko kategorija prema tome gdje je dionica kotirana, veličini tvrtke, plaća li dividendu ili u kojem se sektoru nalazi. Tako ulagači mogu pronaći vrstu dionički fondovi kojima žele biti izloženi i kupuju samo dionice koje zadovoljavaju određene kriterije.
ETF-ovi dionica obično su nestabilniji od drugih vrsta ulaganja kao što su CD-ovi ili obveznice, ali su prikladni za dugoročne ulagače koji žele izgraditi bogatstvo. Neki od najpopularnijih dioničkih ETF sektora i njihovi prinosi za 2021. i višegodišnji prinosi (od 31. prosinca 2021.) uključuju:
Predlaže se za vas: 10 najboljih indeksnih fondova u 2024
Najbolji ETF-ovi indeksa tržišne kapitalizacije u SAD-u
Ova vrsta ETF-a daje ulagačima široku izloženost tvrtkama kojima se javno trguje na američkim burzama koristeći pasivni pristup ulaganja koji prati glavni indeks kao što je S&P 500 ili Nasdaq 100.
Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
- Učinak 2021.: 28,6 posto
- Povijesni učinak (godišnji tijekom 5 godina): 18,4 posto
- Omjer rashoda: 0,03 posto
Neki od najrasprostranjenijih ETF-ova u ovoj grupi također uključuju SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), iShares Core S&P 500 ETF (IVV) i Invesco QQQ Trust (QQQ).
Najbolji međunarodni ETF-ovi
Ova vrsta ETF-a može pružiti ciljanu izloženost međunarodnim poduzećima kojima se javno trguje u širem smislu ili prema specifičnijim geografskim područjima, kao što su Azija, Europa ili tržišta u nastajanju. Ulaganje u strane tvrtke dovodi do zabrinutosti poput valutnog rizika i rizika upravljanja, budući da strane zemlje možda ne nude istu zaštitu za ulagače kao SAD.
Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA)
- Učinak 2021.: 11,7 posto
- Povijesni učinak (godišnji tijekom 5 godina): 10,1 posto
- Omjer troškova: 0,05 posto
Neki od najrasprostranjenijih ETF-ova također uključuju iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA), Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) i Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
Predlaže se za vas: Kako ulagati u srebro: 5 načina da ga kupite i prodate
ETF-ovi vrhunskog sektora
Ova vrsta ETF-a daje investitorima način da kupe dionice u određenim industrijama, kao što su potrošna roba, energija, financije, zdravstvo, tehnologija i još mnogo toga. Ovi ETF-ovi su obično pasivni, što znači da prate određeni unaprijed postavljeni indeks dionica i jednostavno mehanički prate indeks.
Vanguard informacijske tehnologije ETF (VGT)
- Učinak 2021.: 30,3 posto
- Povijesni učinak (godišnji tijekom 5 godina): 31,8 posto
- Omjer troškova: 0,10 posto
Neki od najrasprostranjenijih ETF-ova također uključuju SPDR fond za financijski odabrani sektor (XLF), SPDR fond za odabir sektora za energiju (XLE) i SPDR fond za industrijski odabrani sektor (XLI).
ETF-ovi za dividende
Ova vrsta ETF-a daje investitorima način da kupe samo dionice koje isplaćuju dividendu. ETF-om za dividendu obično se upravlja pasivno, što znači da mehanički prati indeks tvrtki koje plaćaju dividendu. Ova vrsta ETF-a obično je stabilnija od ukupnog tržišnog ETF-a i može biti privlačna onima koji traže ulaganja koja donose prihod, kao što su umirovljenici.
Najbolji ETF-ovi za dividende obično nude veće povrate i niske troškove.
Predlaže se za vas: 11 najboljih investicija u 2024
Vanguard dividenda Appreciation ETF (VIG)
- Učinak 2021.: 23,6 posto
- Povijesni učinak (godišnji tijekom 5 godina): 17,3 posto
- Omjer rashoda: 0,06 posto
Neki od najrasprostranjenijih ETF-ova ovdje također uključuju) Vanguard High Dividend Yield Index ETF (VYM) i Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
Vrhunski ETF-ovi obveznica
ETF obveznica pruža izloženost portfelju obveznica, koje su često podijeljene u podsektore ovisno o vrsti obveznice, njihovom izdavatelju, dospijeću i drugim čimbenicima, dopuštajući ulagačima da kupe upravo onu vrstu obveznica koju žele. Obveznice isplaćuju kamate prema rasporedu, a ETF taj prihod prosljeđuje vlasnicima.
ETF-ovi obveznica mogu biti atraktivan posjed za one kojima je potrebna sigurnost redovitih prihoda, kao što su umirovljenici. Neki od najpopularnijih ETF sektora obveznica i njihovi prinosi (od 26. srpnja) uključuju:
Predlaže se za vas: Kako kupiti S&P 500 indeksni fond
ETF-ovi dugoročnih obveznica
Ova vrsta obveznica ETF daje izloženost obveznicama s dugim rokom dospijeća, možda čak i do 30 godina. ETF-ovi dugoročnih obveznica najviše su izloženi promjenama kamatnih stopa, pa ako se stope kreću više ili niže, ovi ETF-ovi će se kretati obrnuto u smjeru stopa. Iako ovi ETF-ovi mogu isplatiti veći prinos od ETF-ova s kratkoročnim obveznicama, mnogi ne vide nagradu kao dostojnu rizika.
iShares MBS ETF (MBB)
- Učinak 2021.: -1,3 posto
- Povijesni učinak (godišnji tijekom 5 godina): 2,4 posto
- Omjer rashoda: 0,06 posto
Neki od najrasprostranjenijih ETF-ova također uključuju iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) i Vanguard hipotekarne vrijednosne papire ETF (VMBS).).
ETF-ovi kratkoročnih obveznica
Ova vrsta obveznica ETF daje izloženost obveznicama s kratkim rokom dospijeća, obično ne dulje od nekoliko godina. Ovi ETF-ovi obveznica neće se mnogo kretati kao odgovor na promjene kamatnih stopa, što znači da su relativno niski rizični. Ovi ETF-ovi mogu biti privlačnija opcija od izravnog posjedovanja obveznica jer je fond vrlo likvidan i raznolikiji od bilo koje pojedinačne obveznice.
Vanguard ETF za kratkoročne obveznice (BSV)
- Učinak 2021.: -1,1 posto
- Povijesni učinak (godišnji tijekom 5 godina): 2,2 posto
- Omjer troškova: 0,05 posto
Neki od najrasprostranjenijih ETF-ova u ovoj kategoriji također uključuju iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) i Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
Predlaže se za vas: Najbolji investicijski fondovi u 2024
Ukupni ETF-ovi tržišta obveznica
Ova vrsta ETF-a obveznica daje ulagačima izloženost širokom izboru obveznica, raznolikih po vrsti, izdavatelju, dospijeću i regiji. Ukupni ETF na tržištu obveznica pruža način za stjecanje široke izloženosti obveznicama bez preopterećenja u jednom smjeru, što ga čini načinom za diverzifikaciju portfelja s velikim dionicama.
Vanguard ukupno tržište obveznica ETF (BND)
- Učinak 2021.: -1,9 posto
- Povijesni učinak (godišnji tijekom 5 godina): 3,5 posto
- Omjer rashoda: 0,035 posto
Neki od najrasprostranjenijih ETF-ova također uključuju iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) i Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
ETF-ovi s općinskim obveznicama
Ova vrsta ETF-a obveznica daje izloženost obveznicama koje izdaju države i gradovi, a kamate na te obveznice obično su neoporezive, iako su niže od onih koje plaćaju drugi izdavatelji. Muni obveznice su tradicionalno bile jedno od najsigurnijih područja tržišta obveznica, iako ako posjedujete munis izvan države u fondu, izgubit ćete porezne olakšice u svojoj matičnoj državi, iako ne na saveznoj razini. S obzirom na porezne povlastice, korisno je razmotriti općinski ETF obveznica koji ulaže u vašu državu prebivališta.
iShares National Muni Bond ETF (MUB)
- Učinak 2021.: 1,2 posto
- Povijesni učinak (godišnji tijekom 5 godina): 3,8 posto
- Omjer rashoda: 0,07 posto
Neki od najrasprostranjenijih ETF-ova također uključuju Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) i iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).
Predlaže se za vas: 10 najboljih dugoročnih investicija u 2024
Najbolje uravnoteženi ETF-ovi
Uravnoteženi ETF posjeduje i dionice i obveznice, a cilja na određenu izloženost dionicama, što se često odražava u njegovom nazivu. Ova sredstva omogućuju ulagačima dugoročne povrate dionica, a istovremeno smanjuju dio rizika s obveznicama, koje su obično stabilnije. Uravnoteženi ETF može biti prikladniji za dugoročne ulagače koji su možda malo konzervativniji, ali trebaju rast u svom portfelju.
iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA)
- Učinak 2021.: 15,4 posto
- Povijesni učinak (godišnji tijekom 5 godina): 12,1 posto
- Omjer troškova: 0,15 posto
Neki od najrasprostranjenijih uravnoteženih ETF-ova također uključuju iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) i iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM).
Najbolji ETF-ovi robe
Robni ETF daje ulagačima način da posjeduju određene robe, uključujući poljoprivrednu robu, naftu, plemenite metale i druge bez potrebe za transakcijama na tržištu terminskih ugovora. ETF može posjedovati robu izravno ili putem terminskih ugovora. Roba je obično prilično promjenjiva, tako da možda nije pogodna za sve ulagače. Međutim, ovi ETF-ovi mogu dopustiti naprednijim ulagačima da diverzificiraju svoje udjele, zaklone izloženost određenoj robi u svojim drugim ulaganjima ili usmjeravaju okladu na cijenu određene robe. Zlatni ETF-ovi s najboljim učinkom obično nude vrlo učinkovitu diversifikaciju portfelja s dodatnim obrambenim zalihama vrijednosti.
SPDR zlatne dionice (GLD)
- Učinak 2021.: -4,1 posto
- Povijesni učinak (godišnji tijekom 5 godina): 9,3 posto
- Omjer rashoda: 0,40 posto
Neki od najrasprostranjenijih ETF-ova za robu također uključuju iShares Silver Trust (SLV), United States Oil Fund LP (USO) i Invesco DB Agriculture Fund (DBA).
Predlaže se za vas: Kako ulagati u obveznice
Najbolji valutni ETF-ovi
Valutni ETF daje ulagačima izloženost određenoj valuti jednostavnom kupnjom ETF-a umjesto pristupa deviznim (forex) tržištima. Ulagači mogu dobiti pristup nekim od svjetskih valuta kojima se najviše trguje, uključujući američki dolar, euro, britansku funtu, švicarski franak, japanski jen i još mnogo toga. Ovi ETF-ovi su prikladniji za napredne ulagače koji možda traže način da se zaštite od izloženosti određenoj valuti u svojim drugim ulaganjima ili jednostavno daju usmjerenu okladu na vrijednost valute.
Invesco DB bikovski fond za indeks američkih dolara (UUP)
- Učinak 2021.: 6,5 posto
- Povijesni učinak (godišnji tijekom 5 godina): 0,7 posto
- Omjer rashoda: 0,75 posto
Neki od najrasprostranjenijih valutnih ETF-ova također uključuju Invesco CurrencyShares Euro Trust (FXE) i Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust (FXF).
Najbolji ETF-ovi za nekretnine (REIT ETF-ovi)
ETF-ovi za nekretnine obično se fokusiraju na držanje dionica klasificiranih kao REIT-ovi ili investicijski fondovi u nekretnine. REIT-ovi su prikladan način posjedovanja udjela u tvrtkama koje posjeduju i upravljaju nekretninama, a REIT-ovi djeluju u mnogim sektorima tržišta, uključujući stambene, poslovne, industrijske, smještajne jedinice, mobilne tornjeve, medicinske zgrade i još mnogo toga. REIT-ovi obično isplaćuju značajne dividende, koje se zatim prenose na nositelje ETF-a. Ove isplate čine REIT-ove i REIT ETF-ove posebno popularnim među onima kojima je potreban prihod, posebice umirovljenicima. Najbolji ETF REIT-ovi maksimiziraju prinose dividende, jer su dividende glavni razlog ulaganja u njih.
Vanguard nekretnine ETF (VNQ)
- Učinak 2021.: 40,3 posto
- Povijesni učinak (godišnji tijekom 5 godina): 11,2 posto
- Omjer rashoda: 0,12 posto
Neki od najrasprostranjenijih ETF-ova za nekretnine također uključuju iShare US Real Estate ETF (IYR) i Schwab US REIT ETF (SCHH).
Predlaže se za vas: Najbolji ETF-ovi za dividendu i kako investirati u njih
ETF-ovi najveće volatilnosti
ETF-ovi čak dopuštaju ulagačima da se klade na volatilnost tržišta dionica kroz ono što se naziva ETF-ovima volatilnosti. Volatilnost se mjeri CBOE indeksom volatilnosti, poznatim kao VIX. Volatilnost obično raste kada tržište pada i ulagači postaju nemirni, tako da ETF za volatilnost može biti način zaštite vašeg ulaganja na tržištu, pomažući ga zaštititi. Zbog svoje strukture, najprikladniji su za trgovce koji traže kratkoročne poteze na tržištu, a ne za dugoročne ulagače koji žele profitirati od povećanja volatilnosti.
iPath serije B S&P 500 VIX Kratkoročne budućnosti (VXX)
- Učinak 2021.: -72,2 posto
- Povijesni učinak (godišnji tijekom 3 godine): -53,4 posto
- Omjer rashoda: 0,89 posto
Neki od najrasprostranjenijih ETF-ova volatilnosti također uključuju ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) i ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).
Najbolji ETF-ovi s financijskom polugom
ETF s financijskom polugom raste u vrijednosti brže od indeksa koji prati, a ETF s polugom može ciljati dobitak koji je dva ili čak tri puta veći od dnevnog prinosa na njegov indeks. Na primjer, ETF s trostrukom polugom na temelju S&P 500 trebao bi porasti 3 posto na dan kada indeks poraste 1 posto. ETF s dvostrukom polugom ciljao bi na dvostruki povrat. Zbog toga kako su ETF-ovi s financijskom polugom strukturirani, oni su najprikladniji za trgovce koji traže kratkoročne povrate na ciljni indeks tijekom nekoliko dana, a ne za dugoročne ulagače.
ProShares UltraPro QQQ (TQQQ)
- Učinak 2021.: 83,0 posto
- Povijesni učinak (godišnji tijekom 5 godina): 73,5 posto
- Omjer troškova: 0,95 posto
Neki od najrasprostranjenijih ETF-ova s financijskom polugom također uključuju ProShares Ultra QQQ (QLD), Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) i ProShares Ultra S&P 500 (SSO).
Predlaže se za vas: Što su investicijski fondovi?
Najbolji inverzni ETF-ovi
Inverzni ETF-ovi rastu u vrijednosti kada tržište opada i dopuštaju ulagačima da kupe jedan fond koji obrnuto prati određeni indeks kao što je S&P 500 ili Nasdaq 100. Ti ETF-ovi mogu ciljati na točnu inverznu izvedbu indeksa ili mogu pokušati ponuditi dva ili tri puta veću izvedbu, poput ETF-a s financijskom polugom. Na primjer, ako je S&P 500 pao za 2 posto u jednom danu, trostruki inverzni bi trebao porasti za oko 6 posto tog dana. Zbog načina na koji su strukturirani, inverzni ETF-ovi su najprikladniji za trgovce koji žele iskoristiti kratkoročne padove indeksa.
ProShares Short S&P 500 ETF (SH)
- Učinak 2021.: -24,2 posto
- Povijesni učinak (godišnji tijekom 5 godina): -17,4 posto
- Omjer rashoda: 0,88 posto
Neki od najraširenijih inverznih ETF-ova također uključuju ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) i ProShares UltraShort S&P 500 (SDS).
Kako rade ETF-ovi
Burzni fond je investicijski fond koji trguje na burzi. ETF-ovi mogu držati pozicije u mnogo različitih sredstava, uključujući dionice, obveznice i ponekad robu.
ETF-ovi najčešće prate određeni indeks kao što je Standard & Poor's 500 ili Nasdaq 100, što znači da drže pozicije u indeksnim tvrtkama s istim relativnim težinama u indeksu.
Predlaže se za vas: Kako kupiti dionice: vodič korak po korak
Dakle, kupnjom jedne dionice u ETF-u, investitor zapravo kupuje (mali) udio u svoj imovini fonda.
ETF-ovi su često tematizirani oko određene kolekcije dionica. Indeksni fond S&P 500 jedna je od najpopularnijih tema, ali teme također uključuju dionice vrijednosti ili rasta, dionice koje isplaćuju dividende, ulaganja u zemlji, disruptivne tehnologije, specifične industrije kao što su informacijska tehnologija ili zdravstvo, različita dospijeća obveznica (kratka, srednja i dugo) i mnoge druge.
Povrat ETF-a ovisi o ulaganjima koja posjeduje. Ako ulaganja budu dobro, onda će cijena ETF-a porasti. Ako ulaganja prođu loše, cijena ETF-a će pasti.
Predlaže se za vas: Kako ulagati u zlato: 5 načina da ga kupite i prodate
Za vođenje ETF-a, fondsko društvo naplaćuje naknadu koja se naziva omjer troškova. Omjer troškova je godišnji postotak vašeg ukupnog ulaganja u fond. Na primjer, ETF bi mogao naplatiti naknadu od 0,12 posto. To znači da bi na godišnjoj razini investitor platio 12 USD za svakih 10 000 USD uloženih u fond. Jeftini ETF-ovi vrlo su popularni među investitorima.
Kako ulagati u ETF-ove
Relativno je lako ulagati u ETF-ove, a ta činjenica ih čini popularnima među investitorima. Možete ih kupiti i prodati na burzi kao obične dionice. Evo kako uložiti u ETF:
1. Pronađite koji ETF želite kupiti
Imate izbor između više od 2000 ETF-ova koji trguju u SAD-u, tako da ćete morati pregledati sredstva kako biste odredili koji želite kupiti.
Predlaže se za vas: Zajednički fond u odnosu na ETF: Jesu li ETF-ovi bolja investicija?
Jedna dobra opcija je kupnja indeksnog fonda koji se temelji na S&P 500, budući da uključuje dionice kojima se najviše trguje u SAD-u (plus, to je preporuka super investitora Warrena Buffetta). dobar izbor, koji smanjuje (ali ne eliminira) rizik ulaganja. Mnoge tvrtke nude slične indeksne fondove, pa usporedite omjer troškova za svaku da vidite koja nudi najbolju ponudu.
Nakon što pronađete fond u koji ćete ulagati, zabilježite njegov simbol oznake, kod od tri ili četiri slova.
2. Shvatite koliko možete uložiti
Sada odredite koliko ste u mogućnosti uložiti u ETF. Možda imate na raspolaganju određeni iznos koji želite staviti na tržište. Ali ono što možete uložiti može ovisiti i o cijeni ETF-a.
Predlaže se za vas: Indeksni fondovi u odnosu na investicijski fondovi: u čemu je razlika?
ETF može trgovati po cijeni od 10 ili 15 dolara ili možda čak nekoliko stotina dolara po dionici. Općenito, morat ćete kupiti barem jednu cijelu dionicu prilikom narudžbe. Međutim, ako koristite brokera koji dopušta djelomične dionice, možete staviti bilo koji iznos novca u rad, bez obzira na cijenu ETF-a. U mnogim slučajevima ovi brokeri također ne naplaćuju proviziju za trgovanje.
Bogatstvo se gradi godinama, stoga je važno s vremenom nastaviti dodavati novac na tržište. Stoga biste također trebali odrediti koliko možete redovito dodavati na tržište tijekom vremena.
3. Postavite nalog kod svog brokera
Sada je vrijeme da naručite kod svog brokera. Ako već imate novac na računu, možete izvršiti trgovinu pomoću ETF simbola. Ako ne, uplatite novac na račun, a zatim izvršite trgovinu kada se novac očisti.
Ako nemate brokerski račun, obično je potrebno samo nekoliko minuta da ga otvorite. Nekoliko brokera kao što su Robinhood i Webull omogućuju vam da trenutno uplatite svoj račun. Dakle, u nekim slučajevima možete započeti i potpuno trgovati za nekoliko minuta.
Predlaže se za vas: ETF u odnosu na indeksni fond: Evo kako se uspoređuju
Često postavljana pitanja o fondovima kojima se trguje na burzi (ETF).
Jesu li ETF-ovi dobra vrsta ulaganja?
ETF-ovi su dobra vrsta ulaganja zbog prednosti koje donose ulagačima, a ETF-ovi mogu generirati značajan povrat za ulagače, ako odaberu prava sredstva.
ETF-ovi ulagačima pružaju nekoliko prednosti, uključujući mogućnost kupnje više imovine u jednom fondu, prednosti diverzifikacije koje smanjuju rizik i općenito niske troškove upravljanja fondom. Najjeftinijim sredstvima općenito se upravlja pasivno i mogu koštati samo nekoliko dolara godišnje za svakih 10.000 dolara uloženih. Osim toga, pasivno upravljani ETF-ovi često rade puno bolje od onih kojima se aktivno upravlja.
Izvedba pojedinog ETF-a u potpunosti ovisi o dionicama, obveznicama i drugoj imovini koju posjeduje. Ako ova imovina poraste u vrijednosti, tada će i ETF porasti u vrijednosti. Ako imovina padne, pada i ETF. Učinak ETF-a samo je ponderirani prosjek povrata njegovih udjela.
Dakle, nisu svi ETF-ovi isti i zato je važno znati što vaš ETF posjeduje.
Predlaže se za vas: Kako ulagati u robu: naučite osnove
Koja je razlika između ETF-a i dionica?
ETF može imati udjele u mnogo različitih vrsta imovine, uključujući dionice i obveznice. Nasuprot tome, dionica je vlasnički interes u određenoj tvrtki. Dok se neki ETF-ovi u potpunosti sastoje od dionica, ETF i dionice se ponašaju drugačije:
- Dionice obično fluktuiraju više od ETF-ova. Pojedinačne dionice obično se kreću puno više od ETF-a. To znači da možete zaraditi ili izgubiti više novca na pojedinim dionicama nego na ETF-u.
- ETF-ovi su raznovrsniji. Kupnjom dioničkog ETF-a iskorištavate moć diverzifikacije, stavljajući svoja jaja u mnogo različitih dionica, a ne samo u jednu dionicu ili nekoliko pojedinačnih dionica. To pomaže smanjiti rizik tijekom vremena.
- Prinosi na dionički ETF ovise o mnogim tvrtkama, a ne samo o jednoj. Učinak ETF-a ovisi o ponderiranoj prosječnoj uspješnosti njegovih ulaganja, dok s pojedinačnim dionicama povrat u potpunosti ovisi o uspješnosti te jedne tvrtke.
Te su razlike neke od najvažnijih između ETF-ova i dionica.
Koja je razlika između ETF-ova i investicijskih fondova?
ETF-ovi i investicijski fondovi imaju slične strukture i prednosti. Oba mogu ponuditi skup ulaganja kao što su dionice i obveznice, smanjeni rizik zbog diverzifikacije (u usporedbi s pojedinačnim dionicama ili portfeljem od nekoliko dionica), niske naknade za upravljanje i potencijal za atraktivne povrate.
Predlaže se za vas: 8 najboljih kratkoročnih investicija u 2024
Ali ove dvije vrste fondova razlikuju se na neke ključne načine:
- ETF-ovi su obično pasivna ulaganja. Većina ETF-ova obično samo slijedi unaprijed određeni indeks, ulažući mehanički na temelju onoga što je u indeksu. Nasuprot tome, zajedničkim fondovima se često aktivno upravlja, što znači da upravitelj fonda ulaže novac, idealno da pokuša pobijediti tržište. Istraživanja pokazuju da dugoročno pasivno upravljanje obično pobjeđuje.
- ETF-ovi su često jeftiniji od investicijskih fondova. Pasivno ulaganje jeftinije je uspostaviti od aktivnog upravljanja, pri čemu društvo mora platiti tim stručnjaka za analizu tržišta. Kao rezultat toga, ETF-ovi su jeftiniji od zajedničkih fondova u cjelini, iako pasivno upravljani indeksni investicijski fondovi mogu biti jeftiniji od ETF-ova.
- Provizije mogu biti veće kod investicijskih fondova. Danas gotovo svi veliki online brokeri ne naplaćuju proviziju za kupnju ETF-ova. Za razliku od toga, mnogi investicijski fondovi imaju proviziju od prodaje, ovisno o brokerskoj tvrtki, iako se mnogi nude i bez provizije za trgovanje.
- ETF-ovi nemaju prodajna opterećenja. Ponekad investicijski fondovi mogu imati opterećenje od prodaje, što je dodatna provizija prodavaču. Ta sredstva mogu biti 1 ili čak 2 posto vašeg ukupnog ulaganja, što šteti vašim povratima. ETF-ovi nemaju ove naknade.
- ETF-ovima možete trgovati kad god je tržište otvoreno. ETF-ovi trguju poput dionica na burzi, a možete naručiti tijekom dana trgovanja i znati točno cijenu koju plaćate. Nasuprot tome, investicijski fond se utvrđuje nakon zatvaranja tržišta i tek tada se trguje dionicama.
- Zajednički fondovi mogu biti prisiljeni izvršiti oporezivu raspodjelu. Na kraju godine investicijski fondovi će možda morati izvršiti raspodjelu kapitalne dobiti, koja je oporeziva svojim dioničarima, čak i ako nisu prodali fond. To nije slučaj s ETF-ovima.
To su neke od najvećih razlika između ETF-ova i investicijskih fondova, iako oba postižu isti cilj pružanja ulagačima raznolikog investicijskog fonda. Iako se može činiti da su ETF-ovi očito bolji, ponekad su uzajamni fondovi bolji izbor za niske troškove.
Jesu li ETF-ovi sigurni za početnike?
ETF-ovi su dobar izbor za početnike koji nemaju puno iskustva s ulaganjem u tržišta. Ali ako ETF ulaže u tržišnu imovinu kao što su dionice i obveznice, može izgubiti novac. Ova ulaganja nisu osigurana od gubitka od strane države.
No ETF-ovi mogu ponuditi puno početnicima, pa čak i iskusnijim ulagačima koji ne žele analizirati ulaganja ili ulagati u pojedinačne dionice. Na primjer, umjesto da pokušavate odabrati dobitne dionice, možete jednostavno kupiti indeksni fond i posjedovati dio mnogih vrhunskih tvrtki.
Predlaže se za vas: 18 ideja o pasivnom prihodu koje će vam pomoći zaraditi novac u 2024
Ulaganjem u mnogo sredstava, ponekad u stotine, ETF-ovi pružaju prednosti diverzifikacije, smanjujući (ali ne eliminirajući) rizik za ulagače, u usporedbi s posjedovanjem samo nekoliko imovine.
Dakle, ETF-ovi – ovisno o tome u što su uloženi – mogu biti siguran izbor za početnike.
Kada možete prodati ETF-ove?
Jedna od velikih prednosti ETF-ova je njihova likvidnost, što znači da se lako mogu pretvoriti u gotovinu. Investitori mogu kupovati i prodavati svoja sredstva svaki dan kada je tržište otvoreno.
Međutim, ne postoji jamstvo da možete dobiti ono što ste platili za ulaganje.
Predlaže se za vas: Kako investirati u nekretnine
Imaju li ETF-ovi ikakvih nedostataka?
ETF-ovi imaju neke nedostatke, ali oni obično nisu previše značajni:
- ETF je dobar onoliko koliko je dobar njegov fond. Ako ETF posjeduje imovinu s lošom izvedbom, imat će loš učinak. Struktura ETF-a ne može pretvoriti olovo u zlato.
- ETF-ovi neće imati najbolje rezultate. Zbog svoje raznolike prirode, ETF-ovi nikada neće biti među najučinkovitijim ulaganjima. Na primjer, ETF automobilske industrije nikada neće nadmašiti pojedinačnog proizvođača automobila s najboljim učinkom.
- ETF-ovi možda nisu toliko fokusirani kako se čine. Neki ETF-ovi kažu da vam pružaju izloženost određenoj zemlji ili industriji (kao što su blockchain ETF-ovi). U stvarnosti, mnoge tvrtke uključene u ove ETF-ove izvode značajan dio svoje zarade izvan ciljanog područja. Na primjer, ETF koji se fokusira na Europu može uključivati BMW, iako njemačka automobilska tvrtka ostvaruje veliku prodaju diljem svijeta. Dakle, ETF može biti mnogo manje usredotočen na danu investicijsku nišu nego što vas njegovo ime navodi na to da vjerujete.
Iz ovih razloga, htjet ćete razumjeti koju imovinu određeni ETF posjeduje i je li to ono što zapravo želite posjedovati kada kupite ETF.
Zaštitite se od inflacije s ETF-ovima
Inflacija je stalno povećanje cijena tijekom vremena i postupno smanjuje vašu kupovnu moć. Kako se gospodarstvo ponovno otvorilo nakon gašenja COVID-19, poduzeća i potrošači požurili su trošiti, povisivši cijene mnogih dobara i usluga. Da biste se zaštitili od inflacije, potrebna su vam ulaganja koja rastu brže nego ona. A jedan od načina da to učinite je da stvarno posjedujete poduzeća – ili dionice u njima – koja imaju koristi od inflacije.
Predlaže se za vas: Kako ulagati u dionice: Korak po korak vodič za početnike
Često je korisnik visokokvalitetan posao koji potrošačima može potaknuti rast cijena. Posjedovanjem udjela u poslovanju – kroz dionice ili zbirku dionica u ETF-u – možete imati koristi kada vaše tvrtke podignu cijene. Dakle, posjedovanje dionica može biti način da se zaštitite od inflacije.
Ulagači imaju dobar izbor ETF-ova kada je u pitanju zaštita od inflacije. Dva najpopularnija ETF-a uključuju indeksne fondove temeljene na indeksu Standard & Poor's 500 i indeksu Nasdaq 100, koji sadrže visokokvalitetne tvrtke uvrštene na američke burze.:
- Vanguard S&P 500 ETF (VOO), s omjerom troškova od 0,03 posto
- Invesco QQQ Trust (QQQ), s omjerom troškova od 0,20 posto
Oba su niskobudžetni fondovi koji vam daju udjele u nekim od najboljih svjetskih tvrtki, pomažući vam u zaštiti od inflacije.
Što treba znati o kripto i ETF-ovima u 2022
Trenutno ne postoje ETF-ovi koji vam omogućuju izravno ulaganje u Bitcoin ili druge kriptovalute. Nekoliko tvrtki, uključujući Fidelity, podnijelo je zahtjev Komisiji za vrijednosne papire i burze (SEC) za ponudu Bitcoin ETF-ova, ali ih je agencija sporo odobrila. U nedavnoj izjavi, SEC je doveo u pitanje može li Bitcoin tržište fjučersa podržati ulazak ETF-ova, koji ne mogu ograničiti dodatnu imovinu ulagača ako fond postane prevelik ili dominantan.
Predlaže se za vas: Osnove burze: 8 savjeta za početnike
Međutim, postoje ETF-ovi koji ulažu u tvrtke koje koriste tehnologiju iza Bitcoin, poznatu kao blockchain. Ovi ETF-ovi drže udjele u tvrtkama kao što su Microsoft, PayPal, Mastercard i Square. Sve ove tvrtke koriste blockchain tehnologiju u različitim dijelovima svog poslovanja. Jedna stvar koju vam ovi ETF-ovi ne daju je izravna izloženost Bitcoin samom sebi, ali kako blockchain tehnologija nastavlja rasti, tvrtke u tim ETF-ovima mogle bi imati koristi.
Nejasno je kada i hoće li ETF-ovi koji ulažu u Bitcoin ili druge kriptovalute izravno biti dostupni za kupnju. Važno je zapamtiti da su kriptovalute vrlo špekulativne investicije i da ne proizvode ništa za svoje vlasnike. ETF-ovi koji se usredotočuju na blockchain mogu u konačnici biti sigurniji način profitiranja od budućih inovacija.
Sažetak: Najbolji ETF-ovi 2022
- Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
- Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA)
- Vanguard Information Technology ETF (VGT)
- Vanguard dividenda Appreciation ETF (VIG)
- iShares MBS ETF (MBB)
- Vanguard ETF za kratkoročne obveznice (BSV)
- Vanguard ukupno tržište obveznica ETF (BND)
- iShares National Muni Bond ETF (MUB)
- iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA)
- SPDR zlatne dionice (GLD)
- Invesco DB bikovski fond za indeks američkih dolara (UUP)
- Vanguard nekretnine ETF (VNQ)
- iPath serije B S&P 500 VIX Kratkoročne budućnosti (VXX)
- ProShares UltraPro QQQ (TQQQ)
- ProShares Short S&P 500 ETF (SH)