A Standard & Poor's 500 index vagy az S&P 500 az Egyesült Államok legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatainak mintegy 500 gyűjteménye. Ironikus név a világ egyik legjobb részvénygyűjteményéről, amely körülbelül 10 százalékot hozott a befektetőknek. évente, hosszú időn keresztül.
Íme az S&P 500-as mutató részletei, beleértve a legnagyobb részesedést és a hosszú távú teljesítményt.
S&P 500 index: Milyen cégek tartoznak ide?
Az S&P 500 a világ talán legismertebb részvényindexe. Az index mintegy 500 legnagyobb tőzsdén jegyzett amerikai vállalatot tartalmaz, így a részvények harangjátéka. A GICS osztályozási rendszerben meghatározottak szerint a gazdaság mind a 11 szektorában található részvényeket tartalmazza.
Az Ön számára javasolt: Hogyan vásároljunk S&P 500 indexalapot
A Standard & Poor's szerint az index az amerikai piacokon forgalmazott összes részvény összértékének mintegy 80 százalékát teszi ki. Az index pedig a piac egészének szinonimája. Amikor az emberek azt kérdezik, hogy „hogyan ment ma a piac”, gyakran kifejezetten az S&P 500-ra utalnak.
Több tíz billió dollárt fektetnek be az indexben szereplő vállalatokba, és a befektetők közvetlenül birtokolhatják ezeket a cégeket, vagy megvásárolhatják a teljes indexet nyomon követő alapot. Ha indexalapot vásárolnak, azonnal diverzifikált kitettséget kapnak az indexben szereplő több száz vállalat felé.
Egy cég számára nagyon értékes, ha szerepel az indexben. Amikor egy új cég kerül fel az S&P 500-ba, az indexet követő összes alapnak újra egyensúlyba kell hoznia állományát. Be kell menniük a piacra, és meg kell vásárolniuk az indexhez csatlakozó új részvényeket, és el kell adniuk a régit úgy, hogy elhagyják azt. És amikor nettó új pénzt adnak egy S&P 500 indexalaphoz, az alaptársaságnak meg kell vásárolnia a benne lévő részvényeket.
Mindezek a vásárlások segítenek abban, hogy az S&P 500-as részvényeket magasan tartsák. Az erős részvényárfolyam olcsóbbá teszi a vállalat számára, hogy új részvények kibocsátásával pénzt szerezzen, és általában vonzóbbá teszi a céget. Az indexbe való felvétel tehát nemcsak tekintélyes, hanem anyagilag is értékes.
Az Ön számára javasolt: A 10 legjobb indexalap 2022-ben
Az S&P 500 egy súlyozott index
Az S&P 500 egy olyan index, amelyet az indexben szereplő vállalatok méretének megfelelően súlyoznak. Minél nagyobb a cég, annál nagyobb terhet ró. A súlyozás az egyes cégek piaci kapitalizációján – a forgalomban lévő részvényeinek összértékén – alapul. Egy nagyobb cég nagyobb súllyal szerepel az indexben, bár a Standard & Poor's bizonyos korrekciókat hajt végre az alapján, hogy a részvények mekkora részével kereskednek ténylegesen ("lebegtetve") a piacon (a piacról távol tartott részvényekkel szemben.)
A jegyzett S&P 500 index árfolyamát – például 4301,56 – pontokban mérik, nem dollárban. Ez az index összes összetevőjének súlyozott átlagértéke. Ahogy a komponens részvények felfelé vagy lefelé mozognak, az index a számítás szerint emelkedik vagy csökken.
További népszerű indexek közé tartozik a Dow Jones Industrial Average, amely 30 részvényt követ a főbb szektorokban, és a Nasdaq 100, amely körülbelül 100 vállalatot követ a tőzsdén.
Az Ön számára javasolt: A legjobb osztalék ETF-ek és hogyan fektessenek be beléjük
Hogyan kerül egy részvény az S&P 500-hoz?
A Standard & Poor's szigorú kritériumokat ír elő a zászlóshajó indexébe való felvételre, és a vállalatok negyedévente kerülnek felvételre, ha megfelelnek a kritériumoknak (és lecserélhetők és eltávolíthatók).).
Íme a legfontosabb követelmények az indexbe való bekerüléshez 2021 júniusától:
- Amerikai cégnek kell lennie.
- Legalább 13,1 milliárd dollár piaci kapitalizációval kell rendelkeznie, és a részvények legalább 50 százalékának elérhetőnek („lebegve”) kell lennie a tőzsdén.
- Egy nagy amerikai tőzsdén kell kereskedni, beleértve a New York-i tőzsdét vagy a Nasdaq-ot.
- A vállalatoknak pozitív eredményt kell elérniük az utolsó negyedévben és az azt megelőző négy negyedévben együttvéve.
- Legalább napi 250 000 részvényt kellett kereskednie a felvételt megelőző hat hónapban.
Ezek a legfontosabb kritériumok a felvételhez, de a Standard & Poor's azt is figyelembe veszi, hogy egy részvény felvétele hogyan tartja fenn a szektorok egyensúlyát az index egészére nézve. Az indexmenedzserek olyan cégek gyűjteményét szeretnék, amelyek reprezentatív képet adnak a nagy amerikai vállalkozásokról.
Az Ön számára javasolt: Osztalék részvények: Mik ezek, és hogyan lehet beléjük fektetni
Melyek a legnagyobb cégek az S&P 500-ban?
A piac legnagyobb vállalatai nagymértékben képviseltetik magukat az indexben, és fel fog ismerni néhány háztartási nevet, köztük néhány népszerű FAANG részvényt. Az Alphabet (a Google szülője) több készletosztályt tartalmaz, így többször is megjelenik a listában.
A részvényeket aszerint rangsorolják, hogy az index hány százalékát alkotják (2021 júliusában), és ez a súlyozás idővel változik, ahogy a vállalatok növekednek vagy csökkennek.:
- Apple: 5,5 százalék
- Microsoft: 5,3 százalék
- Amazon: 3,9 százalék
- Facebook: 2,2 százalék
- Alphabet Class A: 2,0 százalék
- Alphabet Class C: 2,0 százalék
- Berkshire Hathaway: 1,6 százalék
- JPMorgan Chase: 1,4 százalék
- Tesla: 1,4 százalék
- Johnson & Johnson: 1,3 százalék
Érdemes megjegyezni, hogy ez a 10 részvény önmagában az index összértékének mintegy 26,6 százalékát teszi ki. A többi mintegy 490 részvény az index értékének fennmaradó 73,4 százalékát jelenti. Tehát az S&P 500 erősen súlyozott a legnagyobb összetevőire, és a legnagyobb részvények piaci sapkája trilliós nagyságrendű, szó szerint több mint 100-szorosa az indexbe való bekerülési minimumnak.
Az Ön számára javasolt: Tőzsdei alapismeretek: 8 tipp kezdőknek
Az S&P 500 nagyszerű befektetés volt az évek során
Az S&P 500 a világ legkövetettebb részvényindexe, és egyben az egyik legsikeresebb is. Az idő múlásával az index évente átlagosan 10 százalékot tért vissza. De a közelmúltban ez még ennél is jobban sikerült, nagyrészt az olyan technológiai cégek erejének köszönhetően, mint az Amazon Apple és a Microsoft.
Ez a fajta folyamatosan erős teljesítmény, valamint a széleskörű diverzifikáció miatt a legendás befektető, Warren Buffett azt javasolja az egyéni befektetőknek, hogy vásároljanak S&P 500 indexalapot, tartsák ki magukat, és ideális esetben tegyenek több pénzt pozíciójukba idővel.
Rendkívül egyszerű S&P 500 indexalapot vásárolni, és a legjobb indexalapok alacsony költségű lehetőséget kínálnak a teljes index birtoklására, gyakran csak néhány dollárt számítanak fel minden befektetett 10 000 dollárért.
Az Ön számára javasolt: A legjobb befektetési alapok 2022-ben
Alsó vonal
Az S&P 500 index a legnagyobb és legsikeresebb amerikai vállalatok százait követi nyomon, így a befektetők mérhetik az amerikai üzletmenet teljesítményét. Szilárd alap az alapok számára is, lehetővé téve a befektetők számára, hogy az index vonzó hozamát egy alacsony költségű járműben rögzítsék.
