De Standard & Poor's 500-index, of S&P 500, is een verzameling van ongeveer 500 van de grootste beursgenoteerde bedrijven in de VS. Het is een ironische naam voor een van de beste verzamelingen aandelen ter wereld, een die investeerders ongeveer 10 procent heeft opgeleverd jaarlijks gedurende lange perioden.
Hier zijn de details over de S&P 500, inclusief de topposities en langetermijnprestaties.
S&P 500-index: welke bedrijven zijn inbegrepen?
De S&P 500 is misschien wel de bekendste aandelenindex ter wereld. De index bevat ongeveer 500 van de grootste beursgenoteerde bedrijven in de VS, waardoor het een graadmeter voor aandelen is. Het omvat aandelen in alle 11 sectoren van de economie, zoals gedefinieerd door het GICS-classificatiesysteem.
Volgens Standard & Poor's vertegenwoordigt de index ongeveer 80 procent van de totale waarde van alle aandelen die op de Amerikaanse markten worden verhandeld. En de index is synoniem met de markt als geheel. Wanneer mensen vragen "hoe de markt het vandaag deed", verwijzen ze vaak specifiek naar de S&P 500.
Voorgesteld voor u: Hoe een S&P 500-indexfonds te kopen?
Tientallen biljoenen dollars worden geïnvesteerd in de bedrijven in de index, en beleggers kunnen die bedrijven rechtstreeks bezitten of een fonds kopen dat de hele index volgt. Als ze een indexfonds kopen, krijgen ze onmiddellijk een gediversifieerde blootstelling aan de honderden bedrijven in de index.
Voor een bedrijf is het vrij waardevol om in de index te worden opgenomen. Wanneer een nieuw bedrijf aan de S&P 500 wordt toegevoegd, moeten alle fondsen die de index volgen, hun posities opnieuw in evenwicht brengen. Ze zullen naar de markt moeten gaan en de nieuwe aandelen kopen die bij de index komen en de oude verkopen die eruit komen. En wanneer netto nieuw geld wordt toegevoegd aan een S&P 500-indexfonds, moet het fondsbedrijf de aandelen erin kopen.
Al dat kopen helpt om de aandelen in de S&P 500 hoog te houden. Een sterke aandelenkoers maakt het voor een bedrijf goedkoper om geld in te zamelen door nieuwe aandelen uit te geven en maakt het bedrijf over het algemeen aantrekkelijker. Dus toegevoegd worden aan de index is niet alleen prestigieus, het is ook financieel waardevol.
Voorgesteld voor u: 10 beste indexfondsen in 2024
De S&P 500 is een gewogen index
De S&P 500 is een index die wordt gewogen volgens de grootte van de bedrijven in de index. Hoe groter het bedrijf, hoe meer gewicht het vervoert. De wegingen zijn afhankelijk van de marktkapitalisatie van elk bedrijf - de totale waarde van de uitstaande aandelen. Een groter bedrijf heeft een grotere weging in de index, hoewel Standard & Poor's enkele aanpassingen maakt op basis van hoeveel van de aandelen daadwerkelijk op de markt worden verhandeld ("floated") (tegenover hoeveel er van de markt wordt gehouden).)
De prijs van de S&P 500-index die u ziet genoteerd, bijvoorbeeld 4.301,56, wordt gemeten in punten, niet in dollars. Dat is de gewogen gemiddelde waarde van alle componenten van de index. Naarmate de componentaandelen omhoog of omlaag bewegen, stijgt of daalt de index volgens de berekening.
Andere populaire indexen zijn de Dow Jones Industrial Average, die 30 aandelen in belangrijke sectoren volgt, en de Nasdaq 100, die ongeveer 100 bedrijven op die beurs volgt.
Voorgesteld voor u: Beste dividend ETF's en hoe erin te beleggen
Hoe wordt een aandeel toegevoegd aan de S&P 500?
Standard & Poor's heeft strikte criteria om te worden toegelaten tot zijn vlaggenschipindex, en bedrijven worden op kwartaalbasis toegelaten als ze aan de criteria voldoen (en kunnen ook worden vervangen en verwijderd).
Dit zijn de belangrijkste vereisten om vanaf juni 2021 in de index te komen:
- Moet een Amerikaans bedrijf zijn.
- Moet een marktkapitalisatie hebben van ten minste $ 13,1 miljard en ten minste 50 procent van de aandelen moet beschikbaar zijn ("floating") op de beurs.
- Moet worden verhandeld op een grote Amerikaanse beurs, waaronder de New York Stock Exchange of Nasdaq.
- Bedrijven moeten positieve inkomsten hebben in het laatste kwartaal en over de voorgaande vier kwartalen bij elkaar opgeteld.
- Moet minimaal 250.000 dagelijkse aandelen hebben verhandeld in de zes maanden voorafgaand aan opname.
Dat zijn de belangrijkste criteria voor opname, maar Standard & Poor's kijkt ook hoe de opname van een aandeel een evenwicht tussen sectoren voor de index als geheel handhaaft. Indexmanagers willen een verzameling bedrijven die een representatief beeld geven van grote Amerikaanse bedrijven.
Wat zijn de grootste bedrijven in de S&P 500?
De grootste bedrijven op de markt zijn sterk vertegenwoordigd in de index, en u zult enkele bekende namen herkennen, waaronder enkele van de populaire FAANG-aandelen. Alphabet (ouder van Google) heeft meerdere aandelenklassen, dus het verschijnt meer dan eens in de lijst.
Voorgesteld voor u: Dividendaandelen: wat zijn ze en hoe kunt u erin beleggen?
De aandelen worden gerangschikt op het percentage van de index dat ze uitmaken (vanaf juli 2021), en deze weging verandert in de loop van de tijd naarmate bedrijven groeien of krimpen:
- Apple: 5,5 procent
- Microsoft: 5,3 procent
- Amazon: 3,9 procent
- Facebook: 2,2 procent
- Alphabet Class A: 2,0 procent
- Alphabet Class C: 2,0 procent
- Berkshire Hathaway: 1,6 procent
- JPMorgan Chase: 1,4 procent
- Tesla: 1,4 procent
- Johnson & Johnson: 1,3 procent
Het is vermeldenswaard dat deze 10 aandelen alleen al ongeveer 26,6 procent van de totale waarde van de index uitmaken. De andere 490 aandelen vertegenwoordigen de resterende 73,4 procent van de waarde van de index. Dus de S&P 500 is zwaar gewogen naar zijn grootste componenten, en de grootste aandelen hebben marktkapitalisaties in de biljoenen, letterlijk meer dan 100 keer het minimum om in de index te worden toegelaten.
De S&P 500 is door de jaren heen een geweldige investering geweest
De S&P 500 is de meest gevolgde aandelenindex ter wereld en ook een van de meest succesvolle. In de loop van de tijd is de index gemiddeld ongeveer 10 procent per jaar teruggekomen. Maar de laatste tijd is het zelfs nog beter gedaan dan dat, grotendeels dankzij de kracht van technologiebedrijven zoals Amazon, Apple en Microsoft.
Dit soort constant sterke prestaties en brede diversificatie zijn redenen waarom de legendarische belegger Warren Buffett individuele beleggers aanbeveelt om een S&P 500-indexfonds te kopen, door dik en dun vol te houden en idealiter in de loop van de tijd meer geld aan hun positie toe te voegen.
Voorgesteld voor u: Basisprincipes van de aandelenmarkt: 8 tips voor beginners
Het is opmerkelijk eenvoudig om een S&P 500-indexfonds te kopen, en de beste indexfondsen bieden een goedkope manier om de hele index te bezitten, waarbij vaak slechts een paar dollar wordt gevraagd voor elke geïnvesteerde $ 10.000.
het komt neer op
De S&P 500-index volgt honderden van de grootste en meest succesvolle Amerikaanse bedrijven en geeft beleggers een manier om de prestaties van Amerikaanse bedrijven te meten. Het is ook een solide basis voor fondsen, waardoor beleggers het aantrekkelijke rendement van de index kunnen behalen in een goedkoop voertuig.
