Indeks Standard & Poor's 500, czyli S&P 500, to zbiór około 500 największych spółek giełdowych w USA To ironiczna nazwa jednego z najlepszych zbiorów akcji na świecie, który zwrócił inwestorom około 10 procent rocznie przez długie okresy czasu.
Oto szczegóły dotyczące indeksu S&P 500, w tym jego najlepszych pozycji i wyników długoterminowych.
Indeks S&P 500: Jakie spółki są uwzględnione?
S&P 500 jest prawdopodobnie najbardziej znanym indeksem giełdowym na świecie. Indeks zawiera około 500 największych spółek notowanych na giełdzie w USA, co czyni go liderem dla akcji. Obejmuje zapasy we wszystkich 11 sektorach gospodarki, zgodnie z definicją systemu klasyfikacji GICS.
Sugerowane dla Ciebie: Jak kupić fundusz indeksowy S&P 500
Według Standard & Poor's indeks reprezentuje około 80 procent całkowitej wartości wszystkich akcji notowanych na rynkach amerykańskich. A indeks jest synonimem całego rynku. Kiedy ludzie pytają „jak dziś radził sobie rynek”, często mają na myśli konkretnie S&P 500.
W spółki znajdujące się w indeksie zainwestowano dziesiątki bilionów dolarów, a inwestorzy mogą być właścicielami tych spółek bezpośrednio lub kupić fundusz śledzący cały indeks. Jeśli kupią fundusz indeksowy, uzyskają natychmiastową zdywersyfikowaną ekspozycję na setki spółek zawartych w indeksie.
Dla firmy uwzględnienie w indeksie jest bardzo cenne. Kiedy nowa firma zostanie dodana do S&P 500, wszystkie fundusze śledzące indeks muszą zrównoważyć swoje zasoby. Będą musieli wejść na rynek i kupić nowe akcje dołączające do indeksu i sprzedać stare, pozostawiając je. A kiedy nowe środki netto zostaną dodane do funduszu indeksowego S&P 500, towarzystwo funduszu musi kupić w nim akcje.
Całe to kupowanie pomaga utrzymać wysokie ceny akcji w indeksie S&P 500. Wysoka cena akcji sprawia, że firmie taniej jest pozyskiwać pieniądze poprzez emisję nowych akcji i ogólnie czyni firmę bardziej atrakcyjną. Dodanie do indeksu jest więc nie tylko prestiżowe, ale także cenne finansowo.
Sugerowane dla Ciebie: 10 najlepszych funduszy indeksowych w 2024 r.
S&P 500 jest indeksem ważonym
S&P 500 to indeks ważony zgodnie z wielkością spółek w indeksie. Im większa firma, tym większy ciężar niesie. Wagi opierają się na kapitalizacji rynkowej każdej firmy – całkowitej wartości jej akcji pozostających w obrocie. Większa firma ma większą wagę w indeksie, chociaż Standard & Poor's wprowadza pewne korekty w oparciu o to, jaka część akcji jest faktycznie przedmiotem obrotu („pływają”) na rynku (w porównaniu do tego, jaka część jest utrzymywana poza rynkiem.)
Cena indeksu S&P 500, który widzisz cytowany – na przykład 4 301,56 – jest mierzona w punktach, a nie dolarach. Jest to średnia ważona wartość wszystkich składników indeksu. Wraz ze wzrostem lub spadkiem zapasów składników, indeks rośnie lub spada zgodnie z obliczeniami.
Inne popularne indeksy to Dow Jones Industrial Average, który śledzi 30 akcji w głównych sektorach, oraz Nasdaq 100, który śledzi około 100 spółek na tej giełdzie.
Sugerowane dla Ciebie: Najlepsze dywidendowe ETF-y i jak w nie inwestować
W jaki sposób akcje są dodawane do S&P 500?
Standard & Poor's ma ścisłe kryteria przyjęcia do swojego flagowego indeksu, a spółki są przyjmowane kwartalnie, jeśli spełniają te kryteria (i mogą być również zastępowane i usuwane).
Oto kluczowe wymagania, aby znaleźć się w indeksie od czerwca 2021 r.:
- Musi być firmą amerykańską.
- Musi mieć kapitalizację rynkową co najmniej 13,1 miliarda dolarów i co najmniej 50 procent akcji musi być dostępnych („pływających”) na giełdzie.
- Musi być przedmiotem obrotu na dużej giełdzie w USA, w tym na giełdzie nowojorskiej lub Nasdaq.
- Firmy muszą mieć dodatnie dochody w ostatnim kwartale i zsumowane z poprzednich czterech kwartałów.
- Musiał handlować co najmniej 250 000 akcji dziennie w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających włączenie.
Są to najważniejsze kryteria włączenia, ale Standard & Poor's rozważa również, w jaki sposób włączenie akcji utrzymuje równowagę sektorów dla indeksu jako całości. Menedżerowie indeksów chcą kolekcji spółek, które dają reprezentatywny obraz głównych amerykańskich przedsiębiorstw.
Sugerowane dla Ciebie: Akcje dywidendowe: czym są i jak w nie inwestować
Jakie są największe firmy w S&P 500?
Największe firmy na rynku są silnie reprezentowane w indeksie, a rozpoznasz niektóre nazwiska, w tym niektóre popularne akcje FAANG. Alfabet (rodzic Google) ma wiele klas akcji, więc pojawia się na liście więcej niż jeden raz.
Akcje są uszeregowane według tego, jaki procent indeksu wchodzą w jego skład (stan na lipiec 2021 r.), a waga ta zmienia się w czasie, gdy firmy rosną lub kurczą się:
- Apple: 5,5 procent
- Microsoft: 5,3 procent
- Amazon: 3,9 procent
- Facebook: 2,2 procent
- Alphabet Class A: 2,0 procent
- Alphabet Class C: 2,0 procent
- Berkshire Hathaway: 1,6 procent
- JPMorgan Chase: 1,4 procent
- Tesla: 1,4 procent
- Johnson & Johnson: 1,3 procent
Warto zauważyć, że same te 10 akcji stanowi około 26,6 procent całkowitej wartości indeksu. Pozostałe około 490 akcji stanowią pozostałe 73,4% wartości indeksu. Tak więc S&P 500 jest mocno obciążony swoimi największymi składnikami, a największe akcje mają kapitalizacje rynkowe w bilionach, dosłownie ponad 100-krotność minimum, które należy dopuścić do indeksu.
Sugerowane dla Ciebie: Podstawy giełdy: 8 wskazówek dla początkujących
S&P 500 przez lata był świetną inwestycją
S&P 500 jest najczęściej obserwowanym indeksem giełdowym na świecie i jednym z najbardziej udanych. Z biegiem czasu indeks powracał średnio o około 10 procent rocznie. Ale ostatnio zrobiono to nawet lepiej, w dużej mierze dzięki sile firm technologicznych, takich jak Amazon Apple i Microsoft.
Ten rodzaj niezmiennie dobrych wyników, a także szeroka dywersyfikacja to powody, dla których legendarny inwestor Warren Buffett zaleca inwestorom indywidualnym zakup funduszu indeksowego S&P 500, trzymanie się na dobre i na złe, a najlepiej dodawanie większej ilości pieniędzy do swojej pozycji w miarę upływu czasu.
Niezwykle łatwo jest kupić fundusz indeksowy S&P 500, a najlepsze fundusze indeksowe oferują tani sposób na posiadanie całego indeksu, często pobierając zaledwie kilka dolarów za każde zainwestowane 10 000 USD.
Sugerowane dla Ciebie: Najlepsze fundusze inwestycyjne w 2024 roku
Najważniejsze!
Indeks S&P 500 śledzi setki największych i odnoszących największe sukcesy amerykańskich firm, dając inwestorom możliwość pomiaru wyników amerykańskiego biznesu. To także solidna podstawa dla funduszy, pozwalająca inwestorom na uchwycenie atrakcyjnych zwrotów z indeksu w tanim pojeździe.
