Indeksi Standard & Poor's 500, ose S&P 500, është një koleksion prej rreth 500 prej kompanive më të mëdha të tregtuara publikisht në SHBA. Është një emër ironik për një nga koleksionet më të mira të aksioneve në botë, që i ka kthyer investitorët rreth 10 përqind. çdo vit për periudha të gjata kohore.
Këtu janë detajet mbi S&P 500, duke përfshirë zotërimet e tij kryesore dhe performancën afatgjatë.
Indeksi S&P 500: Cilat kompani janë të përfshira?
S&P 500 është ndoshta indeksi më i njohur i aksioneve në botë. Indeksi përmban rreth 500 nga kompanitë më të mëdha të tregtuara publikisht në SHBA, duke e bërë atë një qendër për aksionet. Ai përfshin stoqet në të 11 sektorët e ekonomisë, siç përcaktohet nga sistemi i klasifikimit GICS.
Sugjeruar për ju: Si të blini një fond të indeksit S&P 500
Sipas Standard & Poor's, indeksi përfaqëson rreth 80 për qind të vlerës totale të të gjitha aksioneve që tregtohen në tregjet amerikane. Dhe indeksi është sinonim i tregut në tërësi. Kur njerëzit pyesin "si funksionoi tregu sot", ata shpesh i referohen në mënyrë specifike S&P 500.
Dhjetëra triliona dollarë janë investuar në kompanitë në indeks dhe investitorët mund t'i zotërojnë ato kompani drejtpërdrejt ose të blejnë një fond që ndjek të gjithë indeksin. Nëse blejnë një fond indeksi, ata do të kenë ekspozim të menjëhershëm të larmishëm ndaj qindra kompanive të përfshira në indeks.
Për një kompani, është mjaft e vlefshme të përfshihet në indeks. Kur një firmë e re shtohet në S&P 500, të gjitha fondet që ndjekin indeksin duhet të ribalancojnë zotërimet e tyre. Ata do të duhet të dalin në treg dhe të blejnë aksionin e ri duke u bashkuar me indeksin dhe të shesin të vjetrën duke e lënë atë. Dhe kur paratë e reja neto i shtohen një fondi të indeksit S&P 500, kompania e fondeve duhet të blejë aksionet në të.
Sugjeruar për ju: 10 fondet më të mira të indeksit në 2024
E gjithë kjo blerje ndihmon në mbajtjen e aksioneve në S&P 500 në nivele të larta. Një çmim i fortë i aksioneve e bën më të lirë për një kompani të mbledhë para duke emetuar aksione të reja dhe në përgjithësi e bën firmën më tërheqëse. Pra, shtimi në indeks nuk është vetëm prestigjioz, por është edhe financiarisht i vlefshëm.
S&P 500 është një indeks i ponderuar
S&P 500 është një indeks që peshohet sipas madhësisë së kompanive në indeks. Sa më e madhe të jetë kompania, aq më shumë peshë mbart. Ponderimet mbështeten në kapitalizimin e tregut të secilës firmë – vlera totale e aksioneve të saj në qarkullim. Një firmë më e madhe mbart një peshë më të madhe në indeks, megjithëse Standard & Poor's bën disa rregullime bazuar në atë se sa nga aksionet tregtohen në të vërtetë ("lundrojnë") në treg (përkundrejt asaj se sa është mbajtur jashtë tregut.)
Çmimi i indeksit S&P 500 që shihni të cituar – për shembull, 4,301,56 – matet në pikë, jo në dollarë. Kjo është vlera mesatare e ponderuar e të gjithë përbërësve të indeksit. Ndërsa stoqet e komponentëve lëvizin lart ose poshtë, indeksi rritet ose bie sipas llogaritjes.
Sugjeruar për ju: ETF-të më të mira të dividentëve dhe si të investoni në to
Indekse të tjera të njohura përfshijnë Dow Jones Industrial Average, i cili gjurmon 30 aksione në sektorët kryesorë, dhe Nasdaq 100, i cili ndjek rreth 100 kompani në atë bursë.
Si shtohet një aksion në S&P 500?
Standard & Poor's ka kritere strikte për t'u pranuar në indeksin e tij kryesor dhe kompanitë pranohen, në baza tremujore, nëse përmbushin kriteret (dhe gjithashtu mund të zëvendësohen dhe hiqen).
Këtu janë kërkesat kryesore për t'u futur në indeks, që nga qershori 2021:
- Duhet të jetë një kompani amerikane.
- Duhet të ketë një kapitalizim tregu prej të paktën 13.1 miliardë dollarë dhe të paktën 50 për qind e aksioneve duhet të jenë të disponueshme ("lundruara") në bursë.
- Duhet të tregtohet në një bursë të madhe amerikane, duke përfshirë bursën e Nju Jorkut ose Nasdaq.
- Kompanitë duhet të kenë fitime pozitive në tremujorin e fundit dhe gjatë katër tremujorëve të mëparshëm të mbledhur së bashku.
- Duhet të ketë tregtuar të paktën 250,000 aksione ditore në gjashtë muajt para përfshirjes.
Këto janë kriteret më të rëndësishme për përfshirje, por Standard & Poor's konsideron gjithashtu se si përfshirja e një stoku ruan një ekuilibër të sektorëve për indeksin në tërësi. Menaxherët e indeksit duan një koleksion kompanish që japin një pamje përfaqësuese të bizneseve të mëdha amerikane.
Sugjeruar për ju: Aksionet e dividentëve: Cilat janë ato dhe si të investoni në to
Cilat janë kompanitë më të mëdha në S&P 500?
Kompanitë më të mëdha të tregut janë të përfaqësuara shumë në indeks dhe ju do të njihni disa emra të njohur, duke përfshirë disa nga aksionet e njohura FAANG. Alphabet (mëmë e Google) ka klasa të shumta të aksioneve, kështu që shfaqet në listë më shumë se një herë.
Aksionet renditen sipas përqindjes së indeksit që ato përbëjnë (që nga korriku 2021), dhe kjo peshë ndryshon me kalimin e kohës ndërsa kompanitë rriten ose tkurren:
- Apple: 5.5 përqind
- Microsoft: 5.3 për qind
- Amazon: 3.9 për qind
- Facebook: 2.2 për qind
- Alphabet Class A: 2.0 përqind
- Alphabet Class C: 2.0 përqind
- Berkshire Hathaway: 1.6 për qind
- JPMorgan Chase: 1.4 për qind
- Tesla: 1.4 për qind
- Johnson & Johnson: 1.3 për qind
Vlen të theksohet se vetëm këto 10 aksione përbëjnë rreth 26.6 për qind të vlerës totale të indeksit. Rreth 490 aksionet e tjera përfaqësojnë pjesën e mbetur prej 73.4 për qind të vlerës së indeksit. Pra, S&P 500 është shumë i peshuar me komponentët e tij më të mëdhenj, dhe aksionet më të mëdha kanë kapital tregu në triliona, fjalë për fjalë më shumë se 100 herë minimumi për t'u pranuar në indeks.
Sugjeruar për ju: Bazat e tregut të aksioneve: 8 këshilla për fillestarët
S&P 500 ka qenë një investim i madh ndër vite
S&P 500 është indeksi më i ndjekur i aksioneve në botë dhe një nga më të suksesshmit gjithashtu. Me kalimin e kohës, indeksi është rikthyer mesatarisht rreth 10 për qind në vit. Por kohët e fundit është bërë edhe më mirë se kaq, kryesisht për shkak të fuqisë së kompanive të teknologjisë si Amazon, Apple dhe Microsoft.
Ky lloj i performancës vazhdimisht të fortë, si dhe diversifikimi i gjerë janë arsyet pse investitori legjendar Warren Buffett rekomandon që investitorët individualë të blejnë një fond të indeksit S&P 500, të qëndrojnë në mënyrë të trashë dhe të hollë dhe në mënyrë ideale të shtojnë më shumë para në pozicionin e tyre me kalimin e kohës.
Është jashtëzakonisht e lehtë të blesh një fond të indeksit S&P 500 dhe fondet më të mira të indeksit ofrojnë një mënyrë me kosto të ulët për të zotëruar të gjithë indeksin, shpesh duke ngarkuar vetëm disa dollarë për çdo 10,000 dollarë të investuar.
Sugjeruar për ju: Fondet më të mira të përbashkëta në 2024
Në fund të fundit
Indeksi S&P 500 gjurmon qindra kompani më të mëdha dhe më të suksesshme amerikane, duke u dhënë investitorëve një mënyrë për të matur performancën e biznesit amerikan. Është gjithashtu një bazë solide për fondet, duke i lejuar investitorët të kapin kthimet tërheqëse të indeksit në një automjet me kosto të ulët.
