Індекс Standard & Poor's 500, або S&P 500, є колекцією близько 500 найбільших публічних компаній США. Це іронічна назва для однієї з найкращих колекцій акцій у світі, яка повернула інвесторам близько 10 відсотків. щорічно протягом тривалого періоду часу.
Ось подробиці про S&P 500, включаючи його провідні холдинги та довгострокові результати.
Індекс S&P 500: які компанії включені?
S&P 500 є, мабуть, найвідомішим фондовим індексом у світі. Індекс містить близько 500 найбільших публічних компаній США, що робить його лідером для акції. Він включає запаси в усіх 11 секторах економіки, як визначено системою класифікації GICS.
Для вас пропонується: Як купити індексний фонд S&P 500
За даними Standard & Poor's, індекс становить близько 80 відсотків загальної вартості всіх акцій, що торгуються на ринках США. І індекс є синонімом ринку в цілому. Коли люди запитують «як склався ринок сьогодні», вони часто посилаються саме на S&P 500.
Десятки трильйонів доларів вкладено в компанії, що входять до індексу, і інвестори можуть володіти цими компаніями безпосередньо або купити фонд, який відстежує весь індекс. Якщо вони куплять індексний фонд, вони відразу ж отримають диверсифікований доступ до сотень компаній, які містяться в індексі.
Для компанії дуже цінно бути включеною до індексу. Коли до S&P 500 додається нова фірма, усі фонди, які відстежують індекс, повинні перебалансувати свої активи. Їм доведеться вийти на ринок і купити нові акції, які приєднаються до індексу, і продати старі, залишивши їх. І коли чисті нові гроші додаються до індексного фонду S&P 500, компанія-фонд повинна купити акції в ньому.
Для вас пропонується: 10 найкращих індексних фондів у 2024 році
Усі ці покупки допомагають підтримувати акції в S&P 500 на високому рівні. Висока ціна акцій робить для компанії дешевше залучення грошей шляхом випуску нових акцій і загалом робить фірму більш привабливою. Тож бути доданим до індексу не тільки престижно, але й фінансово цінно.
S&P 500 – це зважений індекс
S&P 500 – це індекс, який зважується відповідно до розміру компаній в індексі. Чим більша компанія, тим більшу вагу вона несе. Зважування залежать від ринкової капіталізації кожної фірми – загальної вартості її акцій, що знаходяться в обігу. Більша фірма має більшу вагу в індексі, хоча Standard & Poor's вносить деякі коригування на основі того, скільки акцій фактично торгується ("розміщується") на ринку (порівняно з тим, скільки акцій утримуються на ринку.)
Ціна індексу S&P 500, який ви бачите в котируванні – наприклад, 4301,56 – вимірюється в пунктах, а не в доларах. Це середньозважене значення всіх компонентів індексу. Коли акції компонентів рухаються вгору або вниз, індекс зростає або падає відповідно до розрахунку.
Для вас пропонується: Кращі дивідендні ETF і як в них інвестувати
Інші популярні індекси включають Dow Jones Industrial Average, який відстежує 30 акцій у основних секторах, і Nasdaq 100, який слідкує за приблизно 100 компаніями на цій біржі.
Як акції додаються до S&P 500?
Standard & Poor's має суворі критерії для зарахування до свого флагманського індексу, і компанії допускаються щоквартально, якщо вони відповідають критеріям (а також можуть бути замінені та вилучені).
Ось ключові вимоги, щоб потрапити до індексу станом на червень 2021 року:
Для вас пропонується: Дивідендні акції: що це таке і як в них інвестувати
- Має бути американська компанія.
- Повинен мати ринкову капіталізацію щонайменше 13,1 мільярда доларів США і щонайменше 50 відсотків акцій повинні бути доступні ("розміщені") на біржі.
- Повинен торгуватися на великій біржі США, включаючи Нью-Йоркську фондову біржу або Nasdaq.
- Компанії повинні мати позитивні прибутки за останній квартал і за попередні чотири квартали, підсумовані разом.
- Протягом шести місяців до включення необхідно продати щонайменше 250 000 щоденних акцій.
Це найважливіші критерії для включення, але Standard & Poor's також розглядає, як включення акції підтримує баланс секторів для індексу в цілому. Менеджери індексів хочуть створити колекцію компаній, які дають репрезентативну картину основних американських компаній.
Які найбільші компанії входять до S&P 500?
Найбільші компанії ринку широко представлені в індексі, і ви впізнаєте деякі назви, включаючи деякі з популярних акцій FAANG. Alphabet (батька Google) має кілька класів акцій, тому він з’являється в списку кілька разів.
Акції ранжуються за відсотком індексу, який вони складають (станом на липень 2021 року), і ця вага змінюється з часом у міру зростання або скорочення компаній.:
- Apple: 5,5 відсотка
- Microsoft: 5,3 відсотка
- Amazon: 3,9 відсотка
- Facebook: 2,2 відсотка
- Alphabet Class A: 2,0 відсотка
- Alphabet Class C: 2,0 відсотка
- Berkshire Hathaway: 1,6 відсотка
- JPMorgan Chase: 1,4 відсотка
- Tesla: 1,4 відсотка
- Johnson & Johnson: 1,3 відсотка
Варто зазначити, що лише ці 10 акцій становлять близько 26,6% загальної вартості індексу. Інші приблизно 490 акцій становлять решту 73,4 відсотка вартості індексу. Таким чином, S&P 500 має велику вагу до своїх найбільших компонентів, а найбільші акції мають ринкову капіталізацію в трильйони, що буквально в 100 разів перевищує мінімум для включення до індексу.
Для вас пропонується: Основи фондового ринку: 8 порад для початківців
Протягом багатьох років S&P 500 був чудовою інвестицією
S&P 500 є найбільш популярним фондовим індексом у світі, а також одним із найуспішніших. З часом індекс повертався приблизно на 10 відсотків щорічно в середньому. Але останнім часом це зроблено навіть краще, значною мірою завдяки силі технологічних компаній, таких як Amazon, Apple і Microsoft.
Така стабільно високі показники, а також широка диверсифікація є причинами, чому легендарний інвестор Уоррен Баффет рекомендує окремим інвесторам купувати індексний фонд S&P 500, триматися до кінця і в ідеалі додавати більше грошей до своїх позицій з часом.
Купити індексний фонд S&P 500 надзвичайно легко, а найкращі індексні фонди пропонують недорогий спосіб володіти всім індексом, часто стягуючи лише кілька доларів за кожні 10 000 доларів, інвестованих.
Для вас пропонується: Найкращі пайові фонди 2024 року
Суть
Індекс S&P 500 відстежує сотні найбільших і найуспішніших американських компаній, що дає інвесторам можливість вимірювати ефективність американського бізнесу. Це також надійна основа для фондів, що дозволяє інвесторам отримувати привабливі прибутки індексу на недорогому автомобілі.
