Що таке S&P 500?

Індекс Standard & Poor's 500 — це іронічна назва для однієї з найкращих колекцій акцій у світі, яка приносить інвесторам близько 10 відсотків щорічно протягом тривалих періодів часу.

Останнє оновлення 1 лютий 2023 р. та останній огляд експерта 20 січень 2022 р..

Індекс Standard & Poor's 500, або S&P 500, є колекцією близько 500 найбільших публічних компаній США. Це іронічна назва для однієї з найкращих колекцій акцій у світі, яка повернула інвесторам близько 10 відсотків. щорічно протягом тривалого періоду часу.

Ось подробиці про S&P 500, включаючи його провідні холдинги та довгострокові результати.

Індекс S&P 500: які компанії включені?

S&P 500 є, мабуть, найвідомішим фондовим індексом у світі. Індекс містить близько 500 найбільших публічних компаній США, що робить його лідером для акції. Він включає запаси в усіх 11 секторах економіки, як визначено системою класифікації GICS.

Для вас пропонується: Як купити індексний фонд S&P 500

За даними Standard & Poor's, індекс становить близько 80 відсотків загальної вартості всіх акцій, що торгуються на ринках США. І індекс є синонімом ринку в цілому. Коли люди запитують «як склався ринок сьогодні», вони часто посилаються саме на S&P 500.

Десятки трильйонів доларів вкладено в компанії, що входять до індексу, і інвестори можуть володіти цими компаніями безпосередньо або купити фонд, який відстежує весь індекс. Якщо вони куплять індексний фонд, вони відразу ж отримають диверсифікований доступ до сотень компаній, які містяться в індексі.

Для компанії дуже цінно бути включеною до індексу. Коли до S&P 500 додається нова фірма, усі фонди, які відстежують індекс, повинні перебалансувати свої активи. Їм доведеться вийти на ринок і купити нові акції, які приєднаються до індексу, і продати старі, залишивши їх. І коли чисті нові гроші додаються до індексного фонду S&P 500, компанія-фонд повинна купити акції в ньому.

Усі ці покупки допомагають підтримувати акції в S&P 500 на високому рівні. Висока ціна акцій робить для компанії дешевше залучення грошей шляхом випуску нових акцій і загалом робить фірму більш привабливою. Тож бути доданим до індексу не тільки престижно, але й фінансово цінно.

Для вас пропонується: 10 найкращих індексних фондів у 2024 році

S&P 500 – це зважений індекс

S&P 500 – це індекс, який зважується відповідно до розміру компаній в індексі. Чим більша компанія, тим більшу вагу вона несе. Зважування залежать від ринкової капіталізації кожної фірми – загальної вартості її акцій, що знаходяться в обігу. Більша фірма має більшу вагу в індексі, хоча Standard & Poor's вносить деякі коригування на основі того, скільки акцій фактично торгується ("розміщується") на ринку (порівняно з тим, скільки акцій утримуються на ринку.)

Ціна індексу S&P 500, який ви бачите в котируванні – наприклад, 4301,56 – вимірюється в пунктах, а не в доларах. Це середньозважене значення всіх компонентів індексу. Коли акції компонентів рухаються вгору або вниз, індекс зростає або падає відповідно до розрахунку.

Інші популярні індекси включають Dow Jones Industrial Average, який відстежує 30 акцій у основних секторах, і Nasdaq 100, який слідкує за приблизно 100 компаніями на цій біржі.

Для вас пропонується: Кращі дивідендні ETF і як в них інвестувати

Як акції додаються до S&P 500?

Standard & Poor's має суворі критерії для зарахування до свого флагманського індексу, і компанії допускаються щоквартально, якщо вони відповідають критеріям (а також можуть бути замінені та вилучені).

Ось ключові вимоги, щоб потрапити до індексу станом на червень 2021 року:

Це найважливіші критерії для включення, але Standard & Poor's також розглядає, як включення акції підтримує баланс секторів для індексу в цілому. Менеджери індексів хочуть створити колекцію компаній, які дають репрезентативну картину основних американських компаній.

Які найбільші компанії входять до S&P 500?

Найбільші компанії ринку широко представлені в індексі, і ви впізнаєте деякі назви, включаючи деякі з популярних акцій FAANG. Alphabet (батька Google) має кілька класів акцій, тому він з’являється в списку кілька разів.

Для вас пропонується: Дивідендні акції: що це таке і як в них інвестувати

Акції ранжуються за відсотком індексу, який вони складають (станом на липень 2021 року), і ця вага змінюється з часом у міру зростання або скорочення компаній.:

Варто зазначити, що лише ці 10 акцій становлять близько 26,6% загальної вартості індексу. Інші приблизно 490 акцій становлять решту 73,4 відсотка вартості індексу. Таким чином, S&P 500 має велику вагу до своїх найбільших компонентів, а найбільші акції мають ринкову капіталізацію в трильйони, що буквально в 100 разів перевищує мінімум для включення до індексу.

Протягом багатьох років S&P 500 був чудовою інвестицією

S&P 500 є найбільш популярним фондовим індексом у світі, а також одним із найуспішніших. З часом індекс повертався приблизно на 10 відсотків щорічно в середньому. Але останнім часом це зроблено навіть краще, значною мірою завдяки силі технологічних компаній, таких як Amazon, Apple і Microsoft.

Для вас пропонується: Основи фондового ринку: 8 порад для початківців

Така стабільно високі показники, а також широка диверсифікація є причинами, чому легендарний інвестор Уоррен Баффет рекомендує окремим інвесторам купувати індексний фонд S&P 500, триматися до кінця і в ідеалі додавати більше грошей до своїх позицій з часом.

Купити індексний фонд S&P 500 надзвичайно легко, а найкращі індексні фонди пропонують недорогий спосіб володіти всім індексом, часто стягуючи лише кілька доларів за кожні 10 000 доларів, інвестованих.

Суть

Індекс S&P 500 відстежує сотні найбільших і найуспішніших американських компаній, що дає інвесторам можливість вимірювати ефективність американського бізнесу. Це також надійна основа для фондів, що дозволяє інвесторам отримувати привабливі прибутки індексу на недорогому автомобілі.

Для вас пропонується: Найкращі пайові фонди 2024 року

Поділіться

Більше статей, які можуть вам сподобатися

Люди, які читають “Що таке S&P 500?”, також люблять такі статті:

Перегляньте всі статті