Chỉ số Standard & Poor's 500, hay S&P 500, là tập hợp của khoảng 500 công ty giao dịch công khai lớn nhất ở Mỹ Đây là một cái tên mỉa mai cho một trong những bộ sưu tập cổ phiếu tốt nhất trên thế giới, một trong những bộ sưu tập đã mang lại cho các nhà đầu tư khoảng 10%. hàng năm trong thời gian dài.
Dưới đây là thông tin chi tiết về chỉ số S&P 500, bao gồm các khoản nắm giữ hàng đầu và hiệu suất dài hạn.
Chỉ số S&P 500: Những công ty nào được bao gồm?
S&P 500 có lẽ là chỉ số chứng khoán nổi tiếng nhất thế giới. Chỉ số này chứa khoảng 500 công ty giao dịch công khai lớn nhất ở Mỹ, khiến nó trở thành một điểm chung cho chứng khoán. Nó bao gồm các cổ phiếu trên tất cả 11 lĩnh vực của nền kinh tế, theo định nghĩa của hệ thống phân loại GICS.
Đề xuất cho bạn: Cách mua quỹ chỉ số S&P 500
Theo Standard & Poor's, chỉ số này đại diện cho khoảng 80% tổng giá trị của tất cả các cổ phiếu giao dịch trên thị trường Hoa Kỳ. Và chỉ số này đồng nghĩa với thị trường nói chung. Khi mọi người hỏi "thị trường hôm nay hoạt động như thế nào", họ thường đề cập cụ thể đến chỉ số S&P 500.
Hàng chục nghìn tỷ đô la được đầu tư vào các công ty trong chỉ số và các nhà đầu tư có thể sở hữu trực tiếp các công ty đó hoặc mua một quỹ theo dõi toàn bộ chỉ số. Nếu họ mua một quỹ chỉ số, họ sẽ được tiếp xúc đa dạng ngay lập tức với hàng trăm công ty có trong chỉ mục.
Đối với một công ty, nó khá có giá trị khi được đưa vào chỉ số. Khi một công ty mới được thêm vào S&P 500, tất cả các quỹ theo dõi chỉ số này phải cân bằng lại vốn nắm giữ của họ. Họ sẽ phải tham gia thị trường và mua cổ phiếu mới tham gia chỉ số và bán cổ phiếu cũ để lại. Và khi tiền ròng mới được thêm vào quỹ chỉ số S&P 500, công ty quỹ phải mua cổ phiếu trong đó.
Tất cả những gì mua vào giúp giữ cho các cổ phiếu trong S&P 500 ở mức cao. Giá cổ phiếu tăng cao làm cho việc huy động tiền bằng cách phát hành cổ phiếu mới của một công ty trở nên rẻ hơn và nhìn chung làm cho công ty trở nên hấp dẫn hơn. Vì vậy, việc được thêm vào chỉ số không chỉ có uy tín mà còn có giá trị về mặt tài chính.
Đề xuất cho bạn: 10 quỹ chỉ số tốt nhất năm 2024
S&P 500 là một chỉ số có trọng số
S&P 500 là một chỉ số được tính theo quy mô của các công ty trong chỉ số. Công ty càng lớn thì sức nặng càng lớn. Tỷ trọng dựa trên vốn hóa thị trường của mỗi công ty - tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành của công ty đó. Một công ty lớn hơn có tỷ trọng lớn hơn trong chỉ số, mặc dù Standard & Poor's thực hiện một số điều chỉnh dựa trên lượng cổ phiếu được giao dịch thực sự (“thả nổi”) trên thị trường (so với lượng cổ phiếu bị giữ lại trên thị trường.)
Giá của chỉ số S&P 500 mà bạn thấy được trích dẫn - ví dụ: 4.301,56 - được tính bằng điểm, không phải đô la. Đó là giá trị trung bình có trọng số của tất cả các thành phần của chỉ số. Khi các cổ phiếu thành phần tăng hoặc giảm, chỉ số tăng hoặc giảm theo tính toán.
Các chỉ số phổ biến khác bao gồm Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones, theo dõi 30 cổ phiếu trên các lĩnh vực chính và Nasdaq 100, theo dõi khoảng 100 công ty trên sàn giao dịch đó.
Đề xuất cho bạn: ETF cổ tức tốt nhất và cách đầu tư vào chúng
Làm thế nào để một cổ phiếu được thêm vào S&P 500?
Standard & Poor's có các tiêu chí nghiêm ngặt để được nhận vào chỉ số hàng đầu của mình và các công ty được nhận vào hàng quý, nếu họ đáp ứng các tiêu chí (và cũng có thể bị thay thế và loại bỏ).
Dưới đây là các yêu cầu chính để được đưa vào chỉ mục, kể từ tháng 6 năm 2021:
- Phải là một công ty Hoa Kỳ.
- Phải có vốn hóa thị trường ít nhất 13,1 tỷ đô la và ít nhất 50 phần trăm cổ phiếu phải có sẵn (“thả nổi”) trên sàn giao dịch.
- Phải được giao dịch trên một sàn giao dịch lớn của Hoa Kỳ, bao gồm cả Sở giao dịch chứng khoán New York hoặc Nasdaq.
- Các công ty phải có thu nhập dương trong quý gần nhất và trong bốn quý trước đó được tổng hợp lại với nhau.
- Phải giao dịch ít nhất 250.000 cổ phiếu hàng ngày trong sáu tháng trước khi đưa vào.
Đó là những tiêu chí quan trọng nhất để đưa vào danh mục, nhưng Standard & Poor's cũng xem xét việc đưa cổ phiếu vào như thế nào để duy trì sự cân bằng của các ngành cho toàn bộ chỉ số. Các nhà quản lý chỉ số muốn có một tập hợp các công ty đưa ra bức tranh đại diện cho các doanh nghiệp lớn của Mỹ.
Các công ty lớn nhất trong S&P 500 là gì?
Các công ty lớn nhất của thị trường được đại diện rất nhiều trong chỉ số và bạn sẽ nhận ra một số cái tên hộ gia đình, bao gồm một số cổ phiếu FAANG phổ biến. Alphabet (công ty mẹ của Google) có nhiều loại cổ phiếu, vì vậy nó xuất hiện trong danh sách nhiều lần.
Đề xuất cho bạn: Cổ phiếu chia cổ tức: Chúng là gì và cách đầu tư vào chúng
Các cổ phiếu được xếp hạng theo tỷ lệ phần trăm của chỉ số mà chúng bao gồm (tính đến tháng 7 năm 2021) và tỷ trọng này thay đổi theo thời gian khi các công ty phát triển hoặc thu hẹp:
- Apple: 5,5 phần trăm
- Microsoft: 5,3 phần trăm
- Amazon: 3,9 phần trăm
- Facebook: 2,2 phần trăm
- Alphabet Class A: 2,0 phần trăm
- Alphabet Class C: 2,0 phần trăm
- Berkshire Hathaway: 1,6%
- JPMorgan Chase: 1,4 phần trăm
- Tesla: 1,4 phần trăm
- Johnson & Johnson: 1,3 phần trăm
Điều đáng chú ý là chỉ riêng 10 cổ phiếu này đã chiếm khoảng 26,6% tổng giá trị của chỉ số. Khoảng 490 cổ phiếu khác đại diện cho 73,4% giá trị còn lại của chỉ số. Vì vậy, S&P 500 có trọng số lớn đối với các thành phần lớn nhất của nó và các cổ phiếu lớn nhất có giá trị vốn hóa thị trường trong hàng nghìn tỷ USD, nghĩa là hơn 100 lần mức tối thiểu để được nhận vào chỉ số.
S&P 500 là một khoản đầu tư tuyệt vời trong những năm qua
S&P 500 là chỉ số chứng khoán được theo dõi nhiều nhất trên thế giới và cũng là một trong những chỉ số thành công nhất. Theo thời gian, chỉ số này đã quay trở lại trung bình khoảng 10% hàng năm. Nhưng gần đây nó còn được thực hiện tốt hơn thế, một phần lớn là do sức mạnh của các công ty công nghệ như Amazon, Apple và Microsoft.
Đây là lý do khiến nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett khuyến nghị các nhà đầu tư cá nhân nên mua quỹ chỉ số S&P 500, giữ nguyên mức độ dày và mỏng và lý tưởng là thêm nhiều tiền hơn vào vị trí của họ theo thời gian.
Đề xuất cho bạn: Kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán: 8 lời khuyên cho người mới bắt đầu
Thật dễ dàng để mua một quỹ chỉ số S&P 500 và các quỹ chỉ số tốt nhất cung cấp một cách chi phí thấp để sở hữu toàn bộ chỉ số, thường chỉ tính phí một vài đô la cho mỗi 10.000 đô la đầu tư.
Điểm mấu chốt
Chỉ số S&P 500 theo dõi hàng trăm công ty lớn nhất và thành công nhất của Mỹ, cung cấp cho các nhà đầu tư phương pháp đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh của người Mỹ. Đó cũng là cơ sở vững chắc cho các quỹ, cho phép các nhà đầu tư nắm bắt lợi nhuận hấp dẫn của chỉ số bằng một phương tiện chi phí thấp.
